徐顯文(劉波 飾)分析情報后，認為喬山(王翔弘 飾)并不是地下黨，喬山之前的所有地下黨嫌疑，都是高玉驄(賀鏹 飾)等人要借特工總部只手殺掉喬山。

古文雅(毛林林 飾)和古方仁(劉冠軍 飾)妻子梅潔來到上海，梅潔此次是來給古方仁送密碼本的，夫妻多年未見，都流下思念和幸福的淚水。

古文雅得知古方仁和梅潔早年有一孩子，因為國民黨發(fā)動反革命政變，他們不幸和抱著孩子的保姆失散，從此再也沒有見過孩子，回憶起這事，古方仁夫婦傷心不已。

龍寶寶(斕曦 飾)責問喬山什么事都不跟她說，喬山一直在為吸收龍寶寶為我黨服務做努力，因此對龍寶寶透露了一部分，沒想到竟被德叔(宗曉軍 飾)站在門口偷聽到了，盤算要對喬山下手。

魏俊杰(張鐸 飾)向周家坤(馬剛 飾)抱怨，那些繳獲的資料里，只能證明喬山不是共產(chǎn)黨，但太多的巧合又讓他們認定喬山是共產(chǎn)黨，只要有耐心，一定能抓住喬山的尾巴。

徐顯文對自己任何手下都無法完全信任，便讓江秘書偷偷在喬山的辦公室安裝竊聽器，監(jiān)聽喬山的電話和與他人的交談。