秦將桓齮欲與李牧(盧勇 飾)兩營(yíng)對(duì)壘，計(jì)劃在趙軍東西營(yíng)寨一舍之地建兩座大營(yíng)，而后分兵攻擊趙軍。秦軍分兵途中遭趙軍騎兵截殺，秦將李信(常荻 飾)帶戰(zhàn)車營(yíng)前往東西營(yíng)寨增援。趙軍趁秦中軍大營(yíng)兵力空虛偷襲，桓齮慘敗，號(hào)令殘軍西退至平陽(yáng)駐守。公元前２３５年，呂不韋自盡于封地洛陽(yáng)。回溯此人一生，主政秦國(guó)十三載，力輔兩代秦王，赦天下、撫功臣、滅東周，引進(jìn)人才，興修水利，為秦王政統(tǒng)一天下奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，而他編纂的《呂氏春秋》集諸子之長(zhǎng)，博大精深，流傳至今。那一日從洛陽(yáng)歸來，正值秋風(fēng)蕭瑟，咸陽(yáng)城內(nèi)落葉遍地，尤似李斯之心境，凄則凄矣，亦因大秦痛失良相落淚。嬴政得知噩耗，頓時(shí)悲憤欲絕，遂急召眾臣進(jìn)宮，下令三日后誓師滅趙，意為呂不韋報(bào)仇。李斯認(rèn)為目下并非攻趙之良機(jī)，如今關(guān)東六國(guó)正密議合縱，若是貿(mào)然攻趙恐難一舉成功，反倒會(huì)促成合縱勢(shì)頭。王翦(尤勇 飾)、尉繚等人紛紛相勸，奈何依舊無法平息嬴政怒火，最終嬴政派桓齮揮兵進(jìn)攻趙國(guó)，繼而拂袖力氣。秦軍大營(yíng)內(nèi)，桓齮與李信部署戰(zhàn)略，忽聞兵士來報(bào)發(fā)現(xiàn)李牧在西南三舍之地扎營(yíng)，于是立即前去探查。與此同時(shí)，趙軍亦發(fā)現(xiàn)秦軍扎營(yíng)所在位置，紛紛提議趁其立足未穩(wěn)，不妨派邊軍鐵騎突襲。然而李牧并未應(yīng)允，他考慮到桓齮乃是敗戰(zhàn)之將，不可輕敵，所以吩咐眾將士蓄養(yǎng)精神，待瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)再痛擊秦軍。事后，秦趙兩軍于肥地對(duì)峙多日，秦軍多番叫陣，奈何李牧令趙軍固守營(yíng)寨不出，只以羽箭阻擋秦軍進(jìn)攻。趙軍兩寨互為掎角，秦軍欲強(qiáng)攻西寨，唯恐東寨趙兵出擊，若是強(qiáng)攻東寨，則憂西寨策應(yīng)，實(shí)在令其束手無策。經(jīng)過幾位將領(lǐng)一同商議，桓齮打算和李牧兩營(yíng)對(duì)壘，計(jì)劃在趙軍東西營(yíng)寨之地建兩座大營(yíng)，而后分兵攻擊趙軍。結(jié)果接下來幾天里，秦軍士卒對(duì)此猶如未聞，依舊像往常般龜縮于營(yíng)寨中，時(shí)而訓(xùn)練嬉戲亦或晾曬衣服，尚未有任何異樣。結(jié)果秦軍分兵途中遭遇趙軍騎兵截殺，桓齮命令李信帶戰(zhàn)車營(yíng)前往東西營(yíng)寨增援，隨后傳來捷報(bào)?；庚t率大軍一舉進(jìn)攻，連夜火燒趙營(yíng)，怎料天降大雨滅火，趙軍更是趁秦中軍大營(yíng)兵力空虛偷襲，致使桓齮慘敗，只能號(hào)令殘軍西退至平陽(yáng)駐守。眼見平陽(yáng)城傷兵無數(shù)，損失近半，桓齮唏噓感喟，繼而吩咐眾人把所有羽箭、石頭、木梁搬上城頭，死戰(zhàn)防守平陽(yáng)。當(dāng)天晚上，大批失散秦兵出現(xiàn)在城外，苦苦哀求守城兵開門放行，桓齮看穿這幫人乃是趙兵假扮，立即下令放箭。次日一早，秦趙兩軍于平陽(yáng)交戰(zhàn)，李牧命令三軍壓上，徹底剿滅城中秦軍，正當(dāng)平陽(yáng)城五萬兵馬難敵，眼見城門被破(高毅 飾)，傷亡慘重。幸好王翦奉命率軍馳援，李牧聞?dòng)嵏锌畾灉缁庚t的時(shí)機(jī)已逝，索性撤軍離去?；庚t讓李信帶大家出門相迎援兵，而他因心生愧疚，獨(dú)自回營(yíng)帳留下簡(jiǎn)牘，以死謝罪。王翦和李信悲痛不已，立誓為秦再戰(zhàn)，必要討回六國(guó)以慰眾將在天之靈。燕太子丹得知秦國(guó)戰(zhàn)敗，竊喜不已，并決定趁著秦國(guó)人心惶惶之際逃出咸陽(yáng)。李信護(hù)送桓齮靈柩返回大秦，奈何嬴政遭此重挫后，竟是閉門多日不見任何人，深刻自省。隗狀、嬴傒(周鐵 飾)等人別無他法，只能去請(qǐng)華陽(yáng)太后喚出嬴政。