趙母逼趙大旗(吳樾 飾)娶娜仁(再米熱 飾)，趙大旗堅決不答應(yīng)，他一直把娜仁當(dāng)妹妹，想先立業(yè)再成家，趙掌柜交給他一個任務(wù)，去河北大新莊送一批馬掌，趙大旗自然求之不得。阿根(王崗崗 飾)想跟著趙大旗去送貨，他堅持要帶著大毛(尤憲超 飾)去大新莊，他們?nèi)找辜娉虂淼酱笮虑f，看到街上空無一人，趙大旗大聲喊人，沒想到招來一大批日軍，趙大旗才知道給日本人送貨，沒等他反應(yīng)過來就被日軍抓了起來。羅團長和指導(dǎo)員帶騎兵馬不停蹄趕到大新莊，很快發(fā)現(xiàn)了深深的馬車印，他們兵分兩路趁天黑偷襲日軍，黑巖義熊早已經(jīng)做好了周密部署，只等八路軍上鉤。趙大旗和大毛被關(guān)在柴房，突然聽到外面密集的馬蹄聲，趙大旗聽出不是日軍的，擔(dān)心日軍設(shè)埋伏，大毛突然發(fā)現(xiàn)柴房里有很多百姓的尸體，嚇得大呼小叫。羅團長和指導(dǎo)員帶隊沖進大新莊，才發(fā)現(xiàn)中了日軍的埋伏，他們奮力反抗。趙大旗和大毛趁其不備把守衛(wèi)的日軍打暈，他們剛想逃走，就被迎面射過來的炸彈炸暈。趙大旗迷迷糊糊醒來的時候，四周已經(jīng)火光沖天，他清楚地看到八路軍戰(zhàn)士奮勇作戰(zhàn)，把鬼子打得落花流水，狼狽逃竄。有一個日軍騎馬沖他飛奔過來，趙大旗嚇得閉上眼睛等死，多虧羅團長及時趕來解救，把日軍當(dāng)場打死。黑巖義熊看到日軍損失慘重，立刻下令預(yù)備隊頂上去。趙大旗無意中找到日軍的軍火庫，看到里面有一箱箱的手榴彈，他就模仿八路軍拉開引線扔向日軍的預(yù)備隊，他們被炸得措手不及，羅團長趁機帶著八路軍戰(zhàn)士們撤出大新莊。羅團長帶領(lǐng)戰(zhàn)士們剛出村，就和黑巖義熊的大部隊遭遇，雙方劍拔弩張，趙大旗躲在草叢里看到這一幕，他嚇得屏氣凝神，羅團長一聲令下，戰(zhàn)士們奮勇向前，和鬼子展開殊死決戰(zhàn)，日軍用刺刀把戰(zhàn)士們斬落馬下，八路軍傷亡慘重，趙大旗看在眼里急在心里，他把手榴彈捆起來，扔向鬼子的陣營，陣地上火光沖天，鬼子們被炸得哀嚎聲一片，黑巖義熊被炸傷，副官趁亂把他救走，八路軍戰(zhàn)士和幸存的鬼子展開肉搏戰(zhàn)，羅團長奮勇殺敵，被鬼子亂劍刺穿身體，趙大旗都看呆了。經(jīng)過戰(zhàn)士們浴血奮戰(zhàn)，終于把鬼子消滅殆盡，指導(dǎo)員抱起血肉模糊的羅團長，羅團長拼盡全力鼓勵戰(zhàn)士們和日軍戰(zhàn)斗到底，然后就永遠閉上了雙眼，戰(zhàn)士們傷心地痛不欲生。指導(dǎo)員把趙大旗叫到一邊，給他500塊邊幣馬掌錢。就在這時，大毛來找趙大旗，看到你趙大旗安然無恙，他抱著趙大旗嚎啕大哭，趙大旗拼命安慰他。黑巖義熊僥幸逃生，他立刻趕回來向?qū)④姀?fù)命，將軍狠狠教訓(xùn)了他一頓，黑巖義熊發(fā)誓會和八路軍斗到底，無論勝負(fù)都會自裁，將軍給他一項新的任務(wù)，派他去吳州阻止新四軍城里騎兵隊。趙大旗和指導(dǎo)員辭行，感謝羅團長的救命之恩，隨時歡迎他們來吳州做客，趙大旗打聽到羅團長叫羅漢(一龍 飾)，把他的名字深深記在心里。指導(dǎo)員接到上級命令，讓他帶隊立刻趕往吳州。趙大旗一遍一遍數(shù)著邊幣，大毛提醒他邊幣在吳州花不了，趙大旗想在當(dāng)?shù)刭I幾匹馬回去，大毛催他盡快回家和娜仁成親，趙大旗不許他再提此事，就帶大毛來到騾馬市，看到有人在競拍自己的大宛良駒，趙大旗很喜歡，他參與競價，沒想到人群中站出來一個姑娘和他搶，兩個人當(dāng)仁不讓，很快把價格抬了上去，趙大旗剛想放棄，沒想到大毛喊出了500塊的高價。