毛澤東告訴周恩來(lái)(劉勁 飾)，盤踞陜北者為中央紅軍，這和民國(guó)二十年前的江西一樣，他要盡快地了解陜北的情況，感慨行軍千萬(wàn)里，終于有家了。楊成武帶張仁初來(lái)見毛澤東，毛澤東夸張仁初拿下天險(xiǎn)臘子口，把黨中央放在心里第一位。張仁初是黨員，聽黨中央的指揮。周恩來(lái)提起張國(guó)燾(李晨 飾)南下，問張仁初有沒有別的想法。張仁初明確二營(yíng)的全體同志，堅(jiān)決跟著黨中央走，北上抗日。這里離陜北還有七百多里，毛澤東認(rèn)為要迅速北上，那里才是他們的最終目的地。另一邊，張國(guó)燾的紅四方面軍戰(zhàn)士揮拳大喊大叫反對(duì)毛澤東、周恩來(lái)北上，罵他們是逃跑主義者，并且要堅(jiān)決擁護(hù)張國(guó)燾南下的戰(zhàn)略方針。朱德(王韋智 飾)毫不畏懼，他是總司令，堅(jiān)持中央北上抗日的決定是正確的，他們是紅軍，要擔(dān)負(fù)起抗日救國(guó)的責(zé)任，不能出爾反爾。張國(guó)燾表示他們是批判毛澤東逃跑主義的錯(cuò)誤，朱德明確他和毛澤東井岡山會(huì)師的時(shí)候就在一起，完全相信毛澤東，都說(shuō)是朱毛，他又怎么會(huì)反對(duì)毛澤東。朱德堅(jiān)持中央北上抗日的決議是正確，他們就算把自己劈成兩半，也堅(jiān)決支持毛澤東北上的決定。那些戰(zhàn)士罵朱德是老右傾，朱德不在意，黨中央讓他跟著他們，他是贊成北上的，但他們?nèi)魣?jiān)持南下，他也只能跟著他們走。結(jié)果這些戰(zhàn)士卻罵朱德不配當(dāng)他們的總司令，朱德一點(diǎn)也不放在心上，不管他們是否承認(rèn)自己是總司令，但自己永遠(yuǎn)承認(rèn)他們是紅軍是同志。支持北上的戰(zhàn)士還是有的，只是現(xiàn)在誰(shuí)先動(dòng)手誰(shuí)就成了被動(dòng)。劉伯承就是咽不下這口氣，朱德嘆道，現(xiàn)在只有等四方面軍的同志自己覺悟，否則沒有別的法子。朱德痛心啊，眼下幾十萬(wàn)大軍壓境，張國(guó)燾卻擁兵自重，堅(jiān)持南下成立所謂的中央，向?qū)嵙π酆竦臄橙税l(fā)動(dòng)進(jìn)攻，很快損失慘重。毛澤東看著那把木梳正思念楊開慧(王麗坤 飾)時(shí)，張聞天(印小天 飾)趕來(lái)，帶毛澤東去見共產(chǎn)國(guó)際的張浩同志，確定下一步工作重點(diǎn)就是抗擊日本帝國(guó)主義，召開了瓦窯堡會(huì)議。為了遏阻紅四方面軍進(jìn)入川西平原，總計(jì)20多萬(wàn)川軍集結(jié)于名山重鎮(zhèn)百丈關(guān)，與紅四方面軍決一死戰(zhàn)，雙方激戰(zhàn)十八個(gè)晝夜，紅四方面軍損失慘重，由8萬(wàn)人銳減至4萬(wàn)余人，紅四方面軍被迫后撤，張國(guó)燾的南下行動(dòng)在實(shí)踐中是徹底失敗。四方面軍南下失敗，徐向前十分喪氣。朱德安慰徐向前，自己這輩子也遇到過(guò)許多失敗，但只有抬起頭向前看，因?yàn)辄h領(lǐng)導(dǎo)不低頭，士兵就不會(huì)泄氣。劉伯承趁機(jī)勸徐向前可以去陜北跟毛澤東的隊(duì)伍會(huì)合，陳 昌浩不滿，跟張國(guó)燾告狀劉伯承是在拉攏徐向前，蠱惑人心。張聞天勸張國(guó)燾不要另立中央，否則正中國(guó)民黨下懷，可張國(guó)燾還在猶豫。俞濟(jì)時(shí)向蔣介石(王勁松 飾)匯報(bào)，紅軍一路南下一路北上，局勢(shì)很是奇怪。蔣介石認(rèn)為這是共產(chǎn)黨慣用的手段，俞濟(jì)時(shí)告知北上的紅軍驍勇，胡宗南扛不住了，來(lái)電求援。蔣介石下令讓東北軍開赴陜甘，命張學(xué)良為剿匪總司令，剿滅赤匪。自1935年秋，蔣介石嚴(yán)令張學(xué)良率東北軍進(jìn)入陜甘，與楊虎城的西北軍十七路軍共同圍剿紅軍。在紅軍的有力打擊下，張學(xué)良楊虎城連戰(zhàn)連敗，損兵折將。廣大愛國(guó)官兵反對(duì)內(nèi)戰(zhàn)，一致對(duì)外的呼聲愈來(lái)愈強(qiáng)烈，在嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)面前，張學(xué)良楊虎城痛定思痛，開始與中國(guó)共產(chǎn)黨秘密接觸，逐漸走上聯(lián)共抗日的道路。延安教堂，周恩來(lái)和張學(xué)良見面，張學(xué)良同意東北軍和紅軍聯(lián)合抗日，問要怎么對(duì)付蔣介石。周恩來(lái)坦言原來(lái)的主張是反蔣抗日，但是在如今這種形勢(shì)下，要重新考慮這個(gè)問題，現(xiàn)在的主張只有八個(gè)字：停止內(nèi)戰(zhàn)，一致對(duì)外，建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，現(xiàn)在他們站在一起，明天就能一起開創(chuàng)未來(lái)。張學(xué)良會(huì)去求蔣介石抗日，相信蔣介石的態(tài)度會(huì)有所松動(dòng)。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)周恩來(lái)身上有一股力量，周恩來(lái)表示自己的力量來(lái)自這片土地，他們要一同為中國(guó)的未來(lái)找出路，只要和人民一起站在這片土地上，就沒有過(guò)不去的難關(guān)。中央不斷要求紅四方面軍繼續(xù)北上，張國(guó)燾不能無(wú)視北上適應(yīng)形勢(shì)的發(fā)展，并打開中國(guó)革命廣闊前途的事實(shí)，紅四方面軍中廣大干部戰(zhàn)士要求北上抗日與中央會(huì)合的愿望，以及對(duì)張國(guó)燾分裂行為的不滿情緒日益增長(zhǎng)，在1936年6月，張國(guó)燾只得宣布取消另立的中央。