李漢正(齊奎 飾)告訴趙欣夢(mèng)，趙延年(謝鋼 飾)被軍統(tǒng)逮起來(lái)了，理由是通共，趙欣夢(mèng)很激動(dòng)，感嘆是不是要換一條路走，李漢正說(shuō)不能回答她的問(wèn)題，這要她自己去看，自己去想。李漢正說(shuō)千代子已經(jīng)來(lái)到了上海，一定要小心。

千代子在北條機(jī)關(guān)附近租了一間房子，房東是一個(gè)日本逃兵。在租的房子窗戶里就能看到北條機(jī)關(guān)的大門。晚上日本房東，偷偷來(lái)到千代子的房間，千代子用槍嚇唬他，讓他為自己做事，否則就殺死他。

小松來(lái)到秘密訓(xùn)練基地，這里正在訓(xùn)練一批特種部隊(duì)。趙欣夢(mèng)給父親寫了一封信，讓李漢正想辦法交給父親。趙欣夢(mèng)從理發(fā)店出來(lái)，被千代子攔住車，兩人經(jīng)過(guò)激戰(zhàn)，千代子沒有子彈了，但趙欣夢(mèng)沒有殺死她，說(shuō)她是自己的親姐姐，不會(huì)殺死她，北條機(jī)關(guān)的秘密文件會(huì)證明一切，證明她也是中國(guó)人。然后把千代子放走了。

千代子來(lái)找唐娜(丁寧 飾)，告訴唐娜自己是趙欣夢(mèng)，讓唐娜幫忙，她是軍統(tǒng)的特務(wù)，她想殺死千代子，取而代之，完成軍統(tǒng)的任務(wù)。千代子讓唐娜把趙欣夢(mèng)約到自己家，唐娜求千代子不要?dú)⑺磊w欣夢(mèng)，千代子說(shuō)只給她關(guān)起來(lái)，不會(huì)殺死她。唐娜打電話約趙欣夢(mèng)下午來(lái)家里打麻將。趙欣夢(mèng)帶著日本特務(wù)來(lái)的，但沒逮到千代子，打傷了千代子的手臂，她逃走了。趙欣夢(mèng)審問(wèn)了唐娜，趙欣夢(mèng)放走了唐娜。

趙欣夢(mèng)和李漢正見面，李漢正說(shuō)會(huì)盡力找到千代子，趙欣夢(mèng)說(shuō)請(qǐng)不要?dú)⑺浪吘鼓莻€(gè)是她的姐姐。小松和趙欣夢(mèng)喝酒，小松說(shuō)相信趙欣夢(mèng)，但怕到時(shí)分不清真假，所以想在趙欣夢(mèng)的左臂上紋身，趙欣夢(mèng)同意了。千代子在家里獨(dú)自處理自己左臂膀上的槍傷。趙欣夢(mèng)做好了紋身，小松又加了一句暗語(yǔ)，蝴蝶向左飛。

共產(chǎn)黨得到情報(bào)，看到了日本的那個(gè)日本特種乒的訓(xùn)練基地。李漢正把這個(gè)消息告訴趙欣夢(mèng)，讓她查查。唐娜找到陳舊(高鑫 飾)，說(shuō)了前幾天趙欣夢(mèng)來(lái)找她，要?dú)⑺狼Т拥氖?，陳舊通過(guò)唐娜的描述，知道了原來(lái)真的千代子沒有死，而且就在上海還要?dú)⑺磊w欣夢(mèng)。

趙欣夢(mèng)跟蹤小松來(lái)到秘密的訓(xùn)練基地，注意到小松手上一直用手銬銬著的一只神秘箱子。趙欣夢(mèng)和李漢正見面，把情況告訴李漢正，李漢正說(shuō)聽說(shuō)一個(gè)傳言，日本可能空降一批特種傘兵，空降到中國(guó)的首都，刺殺首腦，李漢正把趙延年的回信給了趙欣夢(mèng)。