黑田(鄧鋼 飾)回到北平，日本軍方要求北平特務(wù)部門盡快搞到共產(chǎn)黨115師的情報，日酋野冢俊六把這個任務(wù)交給了在華北地區(qū)有廣泛人脈的漢奸劉炎旺。

被 黃克明(文江 飾)派去運送戰(zhàn)利品的 耿三七(孫濤 飾)、康地龍(巴寧 飾)遇到 侯景魁(王強(qiáng) 飾)、 侯景太(杜旭東 飾)，被侯家兄弟搶去了戰(zhàn)利品。六郎鎮(zhèn)上，共產(chǎn)黨員 江岱云(齊芳 飾)也已經(jīng)在招兵買馬，壯大抗日隊伍。