葛十三(王雷 飾)等人欲投八路

葛十三在國(guó)共軍陰差陽(yáng)錯(cuò)的幫助下逃出了日軍的追擊，誰(shuí)知正在眾人慶幸還生的時(shí)候，幾名漏網(wǎng)的日軍追了上來(lái)，葛十三立刻阻止眾人槍殺了這幾個(gè)漏網(wǎng)之魚。

但葛十三等人的槍聲卻驚動(dòng)了不遠(yuǎn)處的國(guó)共軍和紅軍，兩方軍隊(duì)追了過(guò)來(lái)，將慌不擇路的葛十三眾人逮了個(gè)正著。

兩方軍隊(duì)為了能夠得到靠攏這群戰(zhàn)斗力超強(qiáng)的土匪，言辭激烈，持槍對(duì)峙。葛十三看到這一幕，只好提議將他們分成兩撥帶走，于是常二寬(齊奎 飾)哥丑娃帶領(lǐng)眾土匪跟隨國(guó)共軍離開(kāi)，而葛十三也跟隨紅軍前往根據(jù)地。

國(guó)共軍極力贊揚(yáng)常二寬和丑娃等人的英勇表現(xiàn)和不遜于軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力，并向二寬和丑娃投出橄欖枝，希望常二寬他們能夠帶領(lǐng)土匪團(tuán)加入國(guó)共軍，并表示就算他們不愿加入軍隊(duì)，也可以到義川去當(dāng)保安團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，常二寬若有所思。

另一邊，抱著同樣目的的紅軍也對(duì)葛十三極力勸說(shuō)，土匪畢竟不受國(guó)家的認(rèn)可，遲早有一天會(huì)被殲滅，所以紅軍交給了葛十三一封推薦信，如果葛十三有意愿可以帶信前往延安，葛十三心動(dòng)了。

智怡為了逃避胡振宇(夏銘浩 飾)來(lái)到了遠(yuǎn)在延安的姐姐家，并告知了她自己父親的去世，智怡心情抑郁決定住在這里一段時(shí)間。

常二寬從國(guó)共軍處回來(lái)的路上卻正好看到智怡進(jìn)入姐姐家中，丑娃認(rèn)為二寬以為自己眼花，強(qiáng)行拉著二寬離開(kāi)。

回到廟兒嶺的眾人都說(shuō)了自己在兩軍的際遇，葛十三決定留在紅軍當(dāng)八路，而常二寬想要去國(guó)共軍謀求官位好娶智怡，丑娃希望留在廟兒嶺繼續(xù)當(dāng)土匪。葛十三對(duì)兩人的決定十分不解，生氣地離開(kāi)。

二寬和丑娃為了維護(hù)兄弟情義決定和葛十三一起去當(dāng)八路。

三人同心同路，決定就此結(jié)拜成為真正的兄弟，于是三人同拜天地自此共生死，葛十三為大，常二寬為二，丑娃為幼。

既然三人都決定投奔八路，葛十三決定先行到延安打聽(tīng)情況。

日軍三九旅團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)高木義人審問(wèn)八路軍，卻遭到八路軍的以死相抗，高木表示自己愿意放了他，只要他和自己對(duì)決獲勝。

另一邊的國(guó)民黨了解到了高木義人的資料，知道他喜好秦腔，于是國(guó)共方面決定找一個(gè)會(huì)唱秦腔的女特務(wù)接近高木。