為阻止李宗仁競(jìng)選副總統(tǒng)獲勝，蔣介石(馬曉偉 飾)扶持副主席孫科(李保安 飾)參加角逐。在中山陵內(nèi)，蔣介石向李宗仁攤牌，兩人不歡而散。白崇禧借國(guó)民大會(huì)發(fā)言之機(jī)挑唆國(guó)大代表攻擊陳誠(chéng)，以此煽動(dòng)眾人對(duì)蔣介石的不滿情緒，為李宗仁拉選票。蔣介石接到毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)等渡過(guò)黃河的消息后，命人查清下落。毛澤東登五臺(tái)山拜訪清凈法師。粟裕不贊成率部渡江南下，希望在中原多打幾個(gè)大仗。周恩來(lái)(劉勁 飾)建議請(qǐng)粟裕來(lái)中央面陳理由。

蔣介石在官邸會(huì)見(jiàn)胡適，托他轉(zhuǎn)告司徒雷登美國(guó)不應(yīng)當(dāng)支持李宗仁競(jìng)選副總統(tǒng)。胡與司徒雷登交談后，方知自己中了蔣玩弄權(quán)術(shù)的圈套。蔣一計(jì)不成，又把希望寄托在國(guó)會(huì)代表身上。他找來(lái)心腹毛人鳳和張群，研究打敗李宗仁的策略。同時(shí)毛人鳳密報(bào)，毛澤東一行可能已抵達(dá)阜平。蔣令阜平的潛伏人員動(dòng)手，置毛澤東于死地。李宗仁競(jìng)選副總統(tǒng)勝出，蔣介石大失所望。