謝瑤環(huán)(鐘欣潼 飾)三人在樹(shù)林中聽(tīng)到有打斗之聲，停下馬車(chē)觀看。原來(lái) 連庭飛(陳浩民 飾)和飛賊馬三在打斗。 唐敏(萬(wàn)妮恩 飾)隱約看到有個(gè)蒙面黑衣人監(jiān)視著她們，就上前追趕，和其打起來(lái)了。謝瑤環(huán)趕到，看出蒙面人是 秦明(雷牧 飾)，喝止了他們。

連庭飛武功高強(qiáng)，制服住馬三。馬三謊稱(chēng)他是馬二，趁連庭飛分神之際偷襲，并趁機(jī)逃之。連庭飛緊追不舍。

深夜，馬三又要行竊，連庭飛跟隨，與馬三廝殺。馬三看到連庭飛苦苦相逼，拿出偷竊的銀兩想買(mǎi)通連庭飛放過(guò)他，看到連庭飛不為錢(qián)財(cái)所動(dòng)，就放出煙霧，趁勢(shì)逃走。

連夜大雨，連庭飛裝扮成老者模樣，進(jìn)店投宿。碰巧，謝瑤環(huán)三人也來(lái)此地投宿。唐敏和連庭飛為最后一間上房發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。謝瑤環(huán)看出連庭飛之異樣，覺(jué)得他身上有股殺氣。

謝瑤環(huán)三人和連庭飛在客棧用餐時(shí)，馬三也進(jìn)來(lái)吃飯，他沒(méi)認(rèn)出連庭飛。后又進(jìn)來(lái)一位大胡子客人，只言不語(yǔ)。謝瑤環(huán)察覺(jué)三人舉止詭異，都來(lái)者不善，讓月仙她們和衣而臥，預(yù)防不測(cè)。

馬三偷偷地往大胡子的客房里吹進(jìn)迷煙，搗開(kāi)門(mén)鎖，想殺了大胡子，偷竊錢(qián)財(cái)。大胡子機(jī)警，和馬三廝殺起來(lái)。馬三不敵，被打倒在地。連庭飛趕來(lái)，用飛鏢打傷馬三，想親手捉拿馬三。大胡子以為連庭飛和馬三一伙，不由分說(shuō)就和連庭飛打了起來(lái)。馬三趁機(jī)溜走。謝瑤環(huán)三人出來(lái)察看，已無(wú)一人。她們跟著足跡找到了昏迷的馬三。

連庭飛和大胡子打得難分難舍，小叫花子暗中用彈弓偷襲大胡子。連庭飛看到大胡子眼睛受傷，不再與他廝殺，轉(zhuǎn)身離開(kāi)。大胡子抓住小叫花子，小叫花子拽下他的胡子，原來(lái)是秦明裝扮，他把小叫花子也帶回了客棧。

謝瑤環(huán)三人把馬三帶回來(lái)救治。

秦明得知小叫花子原來(lái)是個(gè)女的，就要趕她出去。小叫花子賴(lài)上了秦明，大呼救命，引來(lái)了謝瑤環(huán)三人。小叫花子誣陷秦明欲行不軌。謝瑤環(huán)看出其中奧秘，讓小叫花子說(shuō)出老者的來(lái)歷。小叫花子死不肯承認(rèn)老者是誰(shuí)。謝瑤環(huán)放了小叫花子。

客棧的伙計(jì)看到馬三受傷后一直昏迷不醒，叫來(lái)掌柜。掌柜慌忙報(bào)官。小叫花子看到伙計(jì)背出馬三，大喝一聲，嚇得伙計(jì)連著馬三跌倒在地。謝瑤環(huán)三人來(lái)查看馬三的傷勢(shì)，卻發(fā)現(xiàn)馬三已死。謝瑤環(huán)推斷此人不是因?yàn)橹欣险叩娘w鏢而死，覺(jué)得他的死另有隱情。謝瑤環(huán)始終覺(jué)得馬三眼熟，終于想起來(lái)他就是布告上一直懸賞捉拿的飛賊。

此時(shí)，掌柜帶來(lái)衙役幾人，衙役看到死了人，不分青紅皂白就要抓謝瑤環(huán)等人。唐敏和秦明聯(lián)手制服了衙役等人。謝瑤環(huán)告訴衙役死人是馬三，讓他們帶回去領(lǐng)賞。

金大人和 沙橫天(錢(qián)泳辰 飾)一直尋找 彩蝶(鄔靖靖 飾)，但是都被彩蝶僥幸逃了。

在和衙役打斗中，秦明對(duì)唐敏出手相救。唐敏想要拜秦明為師，但是秦明不肯收她為徒。