馬三炮(沙溢 飾)龍千言(李晨 飾)找到崔老四，要他幫忙想辦法送他們出城。通過(guò)崔老四的介紹馬三炮等人找到了住在隔壁的仿制高手趙六，他一手的絕活兒，仿制的東西能以假亂真。馬三炮等人設(shè)計(jì)偷來(lái)了一張良民證，請(qǐng)趙六仿了幾張，果然騙過(guò)了守衛(wèi)的憲兵。成功出城之際，恰好遇到駕著馬車想要出城的萬(wàn)山紅(馬蘇 飾)和高亞男(李倩 飾)，她們兩個(gè)沒有良民證，日本人要把她們抓起來(lái)。高亞男沉不住氣與日本人打了起來(lái)，準(zhǔn)備硬闖出去。馬三炮等人見狀趕緊扔了一掛鞭炮制造混亂，這才幫她們脫身，一起逃到城外。

馬三炮見萬(wàn)山紅對(duì)龍千言很殷勤，心急如焚，趕忙向萬(wàn)山紅表明心跡，萬(wàn)山紅見他對(duì)自己果真用了情，便答應(yīng)半年后嫁給他，而條件是要馬三炮保護(hù)好龍千言。馬三炮又氣又急，到底英雄難過(guò)美人關(guān)，只好硬著頭皮答應(yīng)下來(lái)。

高亞男之前拿走的包裹里記載著同龍家一樣的祖訓(xùn)，就是前往興龍山尋找轟天雷(何鐵紅 飾)，但二人卻互不知情。萬(wàn)山紅跟著高亞男前往興龍山，而馬三炮依約保護(hù)龍千言，四人分道揚(yáng)鑣卻是前往同一個(gè)地方。龍千言這個(gè)大少爺不知道去興龍山的路，白白走了很多冤枉路，比高亞男她們遲到了一天。

一起經(jīng)歷過(guò)這么多波折，高亞男與萬(wàn)山紅成為了知心好友。龍千言也在馬三炮的指責(zé)中認(rèn)識(shí)到了自己的少爺做派的錯(cuò)誤，二人逐漸建立起深厚的戰(zhàn)友情誼。

到了興龍山，馬三炮到街上閑逛時(shí)無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了叛徒羅仁甫，嚴(yán)密監(jiān)視跟蹤下，發(fā)現(xiàn)他化名王春生在日本人控制下的興龍山礦區(qū)做礦工，這讓馬三炮和龍千言感到很奇怪，想要進(jìn)礦區(qū)調(diào)查。二人來(lái)到鎮(zhèn)上打聽進(jìn)礦掙錢的門路，一個(gè)茶館的老板答應(yīng)幫助他們。龍千言向老板打聽轟天雷，老板只知道土匪窩的頭子叫驚天雷(陳晴漪 飾)。興龍山很小，龍千言認(rèn)為這個(gè)轟天雷不是在礦區(qū)就是在土匪窩，而驚天雷與轟天雷，一字之差，龍千言決心先上山去會(huì)會(huì)這個(gè)吃人肉喝人血的驚天雷。

為了找到轟天雷，萬(wàn)山紅高亞男到處打聽，通過(guò)當(dāng)?shù)氐陌傩罩溃d龍山的土匪窩子的大當(dāng)家叫驚天雷。高亞男也同萬(wàn)山紅一起上山去拜會(huì)這個(gè)大當(dāng)家的。