當(dāng)晚佟自清(夏凡 飾)和趙微瀾(蔣欣 飾)參加的正是日本人舉辦的酒會(huì)。酒會(huì)上賣房人把張北(遲嘉 飾)介紹給日本人認(rèn)識(shí)，張北裝出與人相談甚歡。這時(shí)張北看到了小林，于是他急忙離常趙微瀾和佟自清同時(shí)看到了行色匆匆的張北。趙微瀾猜到了張北離開(kāi)的用意，她看到了舞池中正摟著美女跳舞的小林。于是趙微瀾拉著佟自清也下了舞池，佟自清見(jiàn)趙微瀾主動(dòng)邀請(qǐng)自己跳舞有些受寵若驚。張北本來(lái)已經(jīng)用狙擊槍瞄準(zhǔn)了小林，但趙微瀾突然有意擋在了小林面前，張北沮喪地放棄了刺殺。

鐵潤(rùn)青突然拉住張北，他告訴張北，他和他組織的弟兄們已經(jīng)盯了小林快三個(gè)月了?，F(xiàn)在日軍把重新化學(xué)武器研制的事交給小林等人在負(fù)責(zé)。而小林好酒好色，是最容易突破的缺口。所以他們暫時(shí)不能讓小林死，不然又會(huì)前功盡棄。張北非常無(wú)奈。鐵潤(rùn)青還告訴張北通過(guò)趙微瀾的努力解釋，已經(jīng)說(shuō)服蘇聯(lián)方面解除張北殺人的嫌疑。他們又通過(guò)發(fā)傳單等方式解除了民眾對(duì)張北的誤會(huì)。但國(guó)民黨特務(wù)組織的一些人卻借口不相信，繼續(xù)調(diào)查張北。張北有些疑惑。

趙微瀾和佟自清回到家里后，佟自清推說(shuō)有事又匆匆外出。趙微瀾非常好奇悄悄地跟在他身后。只見(jiàn)佟自清到了城郊的一家面館，接著她看到面館主人出來(lái)關(guān)門，赫然就是張北。佟自清告訴張北，希望他跟自己回去調(diào)查蘇聯(lián)專家被槍殺事件。張北明確地告訴他專家不是自己所殺，所以他不會(huì)跟佟自清回去。佟自清警告他自己一定會(huì)抓他回去的。

老楊(張藝龍 飾)告訴趙微瀾，日本人已經(jīng)準(zhǔn)備實(shí)施第二套化學(xué)武器研制方案，方案的圖紙就在池田家保險(xiǎn)箱里。他希望把這個(gè)消息透露給國(guó)民黨，由兩黨同時(shí)行動(dòng)竊取圖紙。他將于次日下午三點(diǎn)故意讓國(guó)民黨攔截他們的電報(bào)，把這個(gè)消息透露給遠(yuǎn)洋貿(mào)易公司。下午三時(shí)，趙微瀾故意讓她負(fù)責(zé)的電訊科職員注意監(jiān)聽(tīng)，果然監(jiān)聽(tīng)到共產(chǎn)黨的電報(bào)。趙微瀾把電報(bào)內(nèi)容向王老板做了匯報(bào)，王老板大加贊賞，同時(shí)命令手下想辦法竊取池田家的圖紙。佟自清卻對(duì)趙微瀾順利攔截這么重要的電報(bào)有些生疑。

張北仍然堅(jiān)持刺殺小林。這天他在小林經(jīng)過(guò)的地點(diǎn)附近找到隱蔽的地點(diǎn)埋伏起來(lái)。就在他找準(zhǔn)機(jī)會(huì)瞄準(zhǔn)小林準(zhǔn)備扣動(dòng)扳機(jī)時(shí)，佟自清突然帶人猛沖進(jìn)去，一把鉗制住張北并用手銬銬住了他。張北拼命反抗，掙脫了手銬和佟自清的鉗制，順利脫身。佟自清氣急敗壞卻又無(wú)可奈何地看著他離開(kāi)。