警局特偵處長(zhǎng)吳道安(王建國(guó) 飾)派人捉拿龍飛(連奕名 飾)，潛伏在警局的紅軍內(nèi)線將情報(bào)送到紅軍辦事處，張布爾決定轉(zhuǎn)移龍飛，將其送到革命根據(jù)地延安。

一名聯(lián)絡(luò)員將張布爾的指示轉(zhuǎn)達(dá)給龍飛，龍飛將個(gè)人生死置之度外，不肯聽從張布爾的指示，堅(jiān)持留在黑馬團(tuán)。

吳道安派出曾科長(zhǎng)為首的十余名警員，前往黑馬團(tuán)捉拿龍飛。龍飛正與韓德功(黑子 飾)喝酒談心，韓德功喝醉了酒，讓尕馬子處理曾科長(zhǎng)為首的警員。

尕馬子將曾科長(zhǎng)為首的警員綁到大河邊，一人捅了一刀，逐一扔入河中。

吳道安因?yàn)樵崎L(zhǎng)許久不歸產(chǎn)生了懷疑，高局長(zhǎng)猜到前往黑馬團(tuán)辦事的警員遭遇不測(cè)。

尕馬子殺死完所有警察向韓德功復(fù)命，韓德功已經(jīng)醒酒，得知尕馬子殺掉十余名警員，一臉無(wú)奈接受事實(shí)，提醒龍飛如果離開黑馬團(tuán)，極有可能被警方的人帶走，在黑馬團(tuán)韓德功只手遮天，一旦龍飛離開黑馬團(tuán)，他便沒(méi)有能力再偏護(hù)龍飛。

韓少帥蒞臨黑馬團(tuán)，打算帶走龍飛，韓德功單獨(dú)與韓少帥交談，稱黑馬團(tuán)即將開拔前線抗日，龍飛是黑馬團(tuán)的教官，他一旦離開黑馬團(tuán)，必將影響軍心。

韓少帥并非昏庸無(wú)腦之輩，日軍正在入侵中國(guó)，只要龍飛肯上陣殺敵，韓少帥就既往不咎。

韓少帥寫了一封文書給特偵處長(zhǎng)吳道安，批評(píng)吳道安無(wú)中生有搬弄是非，吳道安擔(dān)心惹怒韓少帥，不敢再繼續(xù)捉拿龍飛。

黑店后生尕烏沙未能成功舉報(bào)龍飛，景蔭桂暫時(shí)將其軟禁。

龍飛與韓德功喝酒慶賀逃過(guò)一劫，韓德功查出舉報(bào)龍飛的人是尕烏沙，龍飛并不急著尋找尕烏沙，他被警方通輯的風(fēng)波剛平息，不宜立即弄出亂子，否則很有可能再次引起警方注意。

尕烏沙是景蔭桂對(duì)付龍飛的唯一利器，他吩咐劉大斗毀了尕烏沙的容，免得被龍飛順藤摸瓜找到尕烏沙。

國(guó)難當(dāng)頭，黑馬團(tuán)即將上陣殺敵，馬瑛嫀(管樂(lè) 飾)到大公報(bào)社應(yīng)聘，順利入職成為一名記者，向主編提出隨黑馬團(tuán)奔赴前線，成為一名隨軍記者。

龍飛已經(jīng)闖入馬瑛嫀的芳心，馬瑛嫀隨黑馬團(tuán)到前線，就是為了有更多機(jī)會(huì)接近龍飛。不料報(bào)社主編接到官方命令，不允許記者隨軍上戰(zhàn)場(chǎng)，免得泄露軍事機(jī)秘。馬瑛嫀去了一趟報(bào)社得知自己不能上戰(zhàn)場(chǎng)，怒氣沖天轉(zhuǎn)身就走。