徐文正(馮恩鶴 飾)先解決了黨國的事，下令讓林沖(安琥 飾)暫停軍務，并釋放林莎(齊溪 飾)，再同安德森商談吳昆才(曹衛(wèi)宇 飾)的事，他對安德森作保證，絕對會給美方一個交代。“比基尼”計劃至此徹底破產(chǎn)，俞北平(陳建斌 飾)總算完成了自己的任務，心中雀躍。

南京接到美方的情況通報后，鄭介民(崔可法 飾)下令讓徐文正解決好此事。徐文正質問鄭翊(俞飛鴻 飾)為何不能同俞北平合作，而鄭翊則仍堅持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。為了驗證“趙先生”行動是否存在，徐文正動用了安插在中共的特務，年畫。怎料年畫早已被中共控制，她向徐文正發(fā)來密電確認了趙先生行動的存在，這讓鄭翊難以辯解。最后，徐文正暫停了鄭翊的職務。

俞北平回到住所，卻面臨著徐詠儀(李煜 飾)的責難。徐詠儀將讓偵探監(jiān)控得來的照片攤開在俞北平面前，決定今天要在俞北平處得到個答案。無奈之下，俞北平道出林莎是好友張翰民(鮑國安 飾)的女兒，而這些照片不過是在談工作。但這答案并不能讓徐詠儀信服，最后徐詠儀決定去父親那邊住幾天，來平復下心情。而兩人的談話被徐丹妮(朱顏曼滋 飾)全程聽到。俞北平為防萬一，告訴徐丹妮不要將方才他和徐詠儀的對話說給別人聽。

林莎被林沖從特調局接出。在車上，林莎勸林沖落地繳械，不要再為黨國這注定滅亡的政權沖鋒陷陣，林沖卻不認同。隨后，林莎告訴林沖俞北平便是他們的親身父親，而這次林沖被派往前線的機會便是俞北平為他爭取到的活下來的唯一機會，但林沖卻道自己絕不能對不起犧牲的兄弟，他的熱血勢必要拋灑在戰(zhàn)場上。最后，林沖帶上俞北平托林莎轉交給他的手表，毅然奔赴戰(zhàn)常林莎知道林沖這一去兇多吉少，但她無力阻擋林沖的決心，只能目送林沖離去，泣不成聲。

徐丹妮將那天俞北平和徐詠儀的談話告訴了遲又一(林熙越 飾)，并在遲又一的誘導下言明要加入共黨。鄭翊得知這番談話后，命令宋強(李育生 飾)再次查探張翰民事件。

第二日，林莎同俞北平送林沖登機，前去執(zhí)行任務。在回去的路上，林莎悲傷難以自抑，俞北平雖悲慟，但他知道他們只能往前看，不能回頭。俞北平回到住所后，徐文正知道俞北平，要他簽署一份文件來幫鄭翊抗下一部分責任，好讓鄭翊的事在南京能有所余地。在徐文正的勸說下，俞北平最后同意簽字。

林莎同程忠義(周鐵 飾)見面，林莎勸程忠義投靠中共，但程忠義卻始終未被說服。

戰(zhàn)局的發(fā)展出乎世人的預料，三大戰(zhàn)役以中共全面勝利告終，共黨以摧枯拉朽之勢占領了半壁江山。由于戰(zhàn)局的變化，白吉爾將軍不得不離開清城，安德森成為美方駐守清城的司令官。面對中共如此猛烈的攻勢，國民黨不得不嚴陣以待……