元寶來找言少白(賈乃亮 飾)，兩人走進舞池跳舞，言少白之前對元寶說，他做這一切都是配合蕭斯宇(秦昊 飾)，跟日本人演戲，現在蕭斯宇已經死了，他為什么還在和日本人合作？為什么還要和韓依璇(隆妮 飾)在一起？言少白記起蕭斯宇的話，他不能向元寶透露任何信息。元寶傷心欲絕，對言少白說，從今天開始，他們就是仇人。冷一丁(李菁 飾)升任汪精衛(wèi)南京政府的特工組織，76號處長，他們的任務就是對付國民黨軍統(tǒng)，日本特高課的打擊對象則變成了上海的共產黨組織，川瀨帶人搜捕共產黨，洪蕓(王馨可 飾)為了掩護老潘(徐玉琨 飾)，暴露了自己，此時雷虎(邱士鑒 飾)出現，殺掉了川瀨。