老疙瘩和 賈小槍(曹征 飾)喝酒后都趴在桌上， 高鳳(唐一菲 飾)也不支持 駱平(李泰延 飾)去前線，駱平指責(zé)她進(jìn)了土匪窩后沒(méi)有女人味，高鳳不想當(dāng)無(wú)情無(wú)義之人，駱平生氣地甩門而出。賈小槍被兄弟們背后房間，醒來(lái)后才知道喝多了，賈小槍提起國(guó)軍軍官的來(lái)意，他又講到三國(guó)。老疙瘩找賈小槍商量打仗之事，賈小槍見(jiàn)到高鳳后問(wèn)起她的相好，高鳳聽(tīng)后把酒潑在賈小槍臉上。

老疙瘩想讓賈小槍引日軍進(jìn)入樹(shù)林的埋伏圈，賈小槍把他的計(jì)劃和盤托出。高鳳看到駱平的信件后去找他，他對(duì)前幾天的說(shuō)話態(tài)度表示歉意，高鳳沒(méi)記恨，她已經(jīng)決定了，高鳳堅(jiān)持要去打仗。駱平趁高鳳不備將她打暈后鎖在房間里，德川率軍在樹(shù)林里搜索，賈小槍命人按之前的計(jì)劃行動(dòng)，日軍被槍聲吸引過(guò)去。高鳳醒來(lái)時(shí)發(fā)現(xiàn)被鎖屋內(nèi)，她大聲喊叫，但沒(méi)人響應(yīng)，為了出去只好砸毀窗戶后跳出。賈小槍見(jiàn)人齊后帶人撤退到戰(zhàn)壕，雙方在陣地前對(duì)峙，日軍被引至國(guó)軍的伏擊圈。駱平站在城墻上遲遲不開(kāi)槍讓六子不解，當(dāng)六子知道駱平投靠日軍后十分惱火，他被駱平開(kāi)槍打死，城墻上換上日軍旗幟，賈小槍看到后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)。

老疙瘩和眾人被日軍和駱平的部隊(duì)包圍，賈小槍建議全速撤退，當(dāng)他要離開(kāi)時(shí)受到夾擊，高鳳飛快地在樹(shù)林中奔跑，老疙瘩帶人沖向日軍，因日軍火力太猛只好撤回。當(dāng)高鳳看到駱平站在城墻上掛著日本軍旗時(shí)大罵起來(lái)，她不聽(tīng)解釋，高鳳用槍對(duì)準(zhǔn)自己的頭來(lái)要挾駱平，德川命狙擊手射殺高鳳，高鳳沒(méi)來(lái)得及開(kāi)槍就被日軍狙擊手打中。賈小槍帶人突圍，德川命側(cè)翼部隊(duì)包圍，老疙瘩在突圍時(shí)身中數(shù)槍，臨死前把兄弟們交給賈小槍。

賈小槍命人舉起麻袋和日軍對(duì)抗，見(jiàn)到八路軍到后迅速?zèng)_出日軍包圍圈。德川看到八路軍后命全體部隊(duì)進(jìn)攻，駱平也率軍出城，德川質(zhì)問(wèn)他為何不出城進(jìn)攻，駱平被指責(zé)。賈小槍向八路軍隊(duì)長(zhǎng)吳廣盛提出要求加入，吳廣盛讓他征求兄弟們的意見(jiàn)，賈小槍的提議沒(méi)得到一致同意，他打算先回八路軍的駐地休養(yǎng)一陣，等高鳳醒來(lái)再做打算。

德川不想輕易出擊，他計(jì)劃以逸待勞，駱平被任命為皇協(xié)軍司令，花狐貍因攻破土匪山寨有功被任命為偵緝隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)， 徐慶生(唐以諾 飾)很不高興，他暗自發(fā)誓要抓獲賈小槍，徐慶生還想當(dāng)縣長(zhǎng)。高鳳身上的子彈被取出，需要西藥消炎。 徐慶嵐(田野 飾)發(fā)高燒，一直喊叫賈小槍的名字，谷小山(孫波 飾)已給她服藥。賈小槍懷疑谷小山的父親在縣城開(kāi)藥房是德川高套，他帶人馬上趕過(guò)去。谷小仙進(jìn)藥房時(shí)被徐慶生盯上，谷父見(jiàn)到他后很高興，谷小山提出要帶消炎藥回去，他想知道開(kāi)藥鋪的真相，谷父說(shuō)出他的真實(shí)身份。