夫人南子與舊情人宋朝(陳曉 飾)在宮中偷偷約會(huì)，同時(shí)，太子蒯聵準(zhǔn)備派刺客伺機(jī)謀害南子夫人，子貢托雍渠在衛(wèi)國(guó)某個(gè)職位，不料衛(wèi)君老謀深算根本沒打算讓孔子參政……衛(wèi)君請(qǐng)孔子陪同南子夫人一同出游，百姓對(duì)孔子指指點(diǎn)點(diǎn)子路看不過去與路人打起來……

子路誤會(huì)孔子好德如好色，孔子發(fā)誓見南子絕無所圖。

太子蒯聵得知刺殺未遂，倉(cāng)皇出逃。衛(wèi)靈公大受刺激，腦溢血發(fā)作，癱倒床上。南子夫人丑聞暴露隱退在宮，閉門不出，衛(wèi)國(guó)大亂。

太子蒯聵隱姓埋名，逃到晉衛(wèi)交界的邊境某客棧，被前來巡查的陽虎(高發(fā) 飾)發(fā)現(xiàn)。他揭穿了太子蒯聵的身份，太子驚恐萬分，陽虎卻并向太子蒯聵許諾幫他奪回王位，太子蒯聵感激涕零。陽虎將太子蒯聵帶回晉國(guó)，向大夫趙鞅說明掌握了蒯聵即可掌握衛(wèi)國(guó)的未來，趙鞅被說服，重用陽虎。

孔子想挽回衛(wèi)國(guó)混亂態(tài)勢(shì)，進(jìn)宮勸諫，被拒之門外。齷齪的現(xiàn)實(shí)，讓孔子再次失望，不得不打點(diǎn)行裝，離開衛(wèi)國(guó)，再次踏上奔波的旅途……

孔子來到宋國(guó)的亓官莊，這正是他夫人亓氏的家鄉(xiāng)。觸景生情，孔子想到當(dāng)年迎娶亓氏的情景……