黑仔花光身上所有的錢，買了安娜(賈青 飾)最喜歡的巧克力，到教堂找安娜。他正好遇上安娜和老同學(xué)葉明(Ivan 飾)在鋼琴前四手聯(lián)彈。黑仔悵然，留下巧克力，默默離去。日軍對(duì)香港外圍的進(jìn)攻開(kāi)始。松本在漢奸鮑魚(yú)強(qiáng)的指引下，通過(guò)西貢土匪頭子李觀姐部下的情報(bào)，繞到英守軍陣地后，突襲得手。松本用鮑魚(yú)強(qiáng)的反埋伏計(jì)策，用空虛的軍械庫(kù)做誘餌，釣來(lái)了黑仔率領(lǐng)的奇襲隊(duì)。千鈞一發(fā)之計(jì)，負(fù)責(zé)外圍接應(yīng)的老戴果斷行險(xiǎn)招，引爆軍械庫(kù)，掩護(hù)黑仔一行人突圍逃走。黑仔等人巧妙利用英軍逃兵的信息，潛入日占啟德機(jī)場(chǎng)，未放一槍一彈，從啟德機(jī)場(chǎng)內(nèi)獲取了大量自動(dòng)武器，補(bǔ)充了急缺裝備的游擊隊(duì)。

黑仔回到游擊隊(duì)，接到了潛入香港營(yíng)救文化人士的任務(wù)。要想打通這條關(guān)鍵的營(yíng)救交通線，必須經(jīng)過(guò)土匪遍地的西貢。黑仔決定帶人消滅掉無(wú)惡不作的西貢土匪頭子李觀姐。于此同時(shí)，從游擊隊(duì)孤身離開(kāi)的麥劍鋒(葉項(xiàng)明 飾)，流落香港街頭，饑腸轆轆無(wú)家可歸。他暈倒在大街上。被善良的妓女白露所救。同是天涯淪落人的相惜之情，使得劍鋒和白露之間迸發(fā)出了愛(ài)情的火焰。正所謂冤家路窄，被游擊隊(duì)攆出來(lái)的貓哥恰好在李觀姐的賭場(chǎng)鬧事。貓哥耍橫，向李觀姐索要兩萬(wàn)元賠償。反被狠毒李觀姐剁掉了小拇指。貓哥和劉黑仔(王雷 飾)再一次面對(duì)共同的敵人。