袁衛(wèi)東(劉向京 飾)再過(guò)幾個(gè)月就出師了，唐季山(于和偉 飾)也快要參加高考，他們?cè)谖蓓斂吹?role>潘之蕓(岳躍 飾)去學(xué)提琴。季月琴在家里和唐季山喝酒，她代表他爹祝他長(zhǎng)大成人，她讓他從今以后要擔(dān)起一個(gè)男子漢的責(zé)任，還將一輛嶄新的自行車(chē)送給他，這讓唐季山十分高興。唐季山騎車(chē)帶著潘之蕓去學(xué)王琴，袁衛(wèi)東在車(chē)旁看到了，兩人都很喜歡她。潘之蕓通過(guò)了歌舞團(tuán)的考試，唐季山也接到了省理工大學(xué)的入學(xué)通知書(shū)。馬云濤對(duì)唐季山考上大學(xué)表示慶賀，潘瑞民(胡健 飾)準(zhǔn)備去當(dāng)兵，他想把小蕓托付給袁衛(wèi)東照顧。

慶祝時(shí)潘之蕓也喝酒了，唐季山也喝了很多，潘之蕓勸袁衛(wèi)東少喝一些，唐季山奪過(guò)酒杯喝起來(lái)，他酒后將袁衛(wèi)東尿炕的事情說(shuō)出來(lái)，這讓袁衛(wèi)東很生氣地摔碎了酒瓶后離開(kāi)，此時(shí)年輕的唐季山還無(wú)法能托付別人的秘密，可能是他不太成熟。潘之蕓找到袁衛(wèi)東希望他能去送一下唐季山，袁衛(wèi)東將潘之蕓緊緊抱在懷里，潘之蕓掙扎后離開(kāi)。袁衛(wèi)東陷入痛苦和憤怒之中，他帶著那種心情踏入了成年的路途。袁衛(wèi)東去送潘瑞民時(shí)將一月工資塞到他口袋之中，潘瑞民勸他不要再記恨大哥。

三年后省理工大學(xué)舉辦了畢業(yè)聯(lián)誼會(huì)，唐季山過(guò)去將錄音機(jī)修好，他三年都是學(xué)校的全優(yōu)生。潘之蕓來(lái)到季月琴家中，季月琴說(shuō)起唐季山還來(lái)信提起自己，這讓潘之蕓有些慌亂地離開(kāi)。趙解放對(duì)袁衛(wèi)東進(jìn)行教育，袁衛(wèi)東知道潘之蕓姥爺(石維堅(jiān) 飾)病重后急忙趕過(guò)去，劇網(wǎng)她姥爺死前將手拉到袁衛(wèi)東手上，讓他好好照顧小蕓，但周如言說(shuō)的是唐季山的名字，只有袁衛(wèi)東一人趴到耳邊聽(tīng)到了。唐季山收到消息回家時(shí)看到恩師周如言已經(jīng)離開(kāi)人世，他萬(wàn)分悲痛，唐季山將自己的榮譽(yù)證書(shū)和獎(jiǎng)狀都燒了，他得這些獎(jiǎng)狀就是想帶回來(lái)給姥爺看看。

唐季山三年里的幾個(gè)假期都沒(méi)有正經(jīng)回來(lái)過(guò)，他想多給姥爺做些事情，季月琴讓他自己做主，還讓他空兒去看看潘之蕓，她幾天一直都在發(fā)燒。唐季山去醫(yī)院看望潘之蕓時(shí)見(jiàn)到袁衛(wèi)東，他這才得知潘瑞民也要復(fù)員回來(lái)，還問(wèn)起姥爺生病欠下的醫(yī)藥費(fèi)，袁衛(wèi)東相信能候辦法把它還上。

潘瑞民從部隊(duì)里復(fù)員回家，他連住三年沒(méi)休假，結(jié)果沒(méi)見(jiàn)到姥爺?shù)淖詈笠幻妗Ｅ酥|將袁衛(wèi)東多年來(lái)做的事情都說(shuō)出來(lái)，潘瑞民對(duì)他表示感謝，唐季山也要返校了，潘之蕓提出去送他，他想盡快回學(xué)校找個(gè)勤工儉學(xué)的活兒來(lái)掙錢(qián)替姥爺?shù)尼t(yī)藥費(fèi)還錢(qián)。潘瑞民也提出要還那些欠的醫(yī)藥費(fèi)，他在回來(lái)的路上想著當(dāng)哥的沒(méi)盡心，他只想讓妹妹過(guò)的好一些。唐季山在大街上走路時(shí)看到馬云濤在做生意，他站在一旁觀(guān)看。袁衛(wèi)東跟著師傅學(xué)到了跑長(zhǎng)途的生意經(jīng)，趙解放還說(shuō)起了馬云濤做生意的事情。馬云濤建議唐季山畢業(yè)后不要回江水，還分析起利弊。