上世紀20年代陜南胡家莊村民抗捐抗稅抗租，遭到官兵剿殺，被迫集體逃亡到豫西紫云縣狗娃(羅晉 飾)山，自立山寨為伙，反抗官府。　　伙中男當家大黑騾為掌柜，英姿颯爽的女當家被稱為“奶奶(寧靜 飾)”。上山途中奶奶撿到一個快要餓死的男孩，起名狗娃。　　十年后(1935年)，紫云縣大旱，當?shù)貝喊猿匀速\因張家堡村民交不上地租，燒殺搶掠張家堡，奶奶帶狗娃山眾救援張家堡村民。吃人賊的兒子李冬青(盧芳生 飾)留日歸國，唆使保安團攻打狗娃山，大黑騾因此喪命。為了給大家尋找活路，狗娃率眾一戰(zhàn)紫云縣，消滅了保安團;二戰(zhàn)李家寨，活捉了李冬青;三戰(zhàn)牛頭山，打敗悍匪老牛頭;四戰(zhàn)過江龍，奪回狗娃山;五戰(zhàn)中央軍，解救紅軍張敢為?！　】谷諔?zhàn)爭爆發(fā)，狗娃跟隨奶奶共同抗日，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，他們歷盡艱險，打敗了李冬青，瓦解了日軍突襲八路軍的陰謀。