小倉失策報復(fù)國共刺殺漢奸

周孝存(祖峰 飾)與馮素梅(張恒 飾)結(jié)婚多年，此時得知自己有后，心中寬慰之下原諒了馮素梅。馮素梅也深愛著周孝存，見到周孝存依然把家庭放在首要位置，內(nèi)心也升起一絲溫暖。二人就此和好如初。

全國反日游行日益強(qiáng)烈，天津特高課也繃緊了神經(jīng)，隨時準(zhǔn)備利用一切手段滅殺反日力量。藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)之父藍(lán)默之(張曉林 飾)因為發(fā)表了幾篇反日文章，被特高課抓獲并關(guān)押到了監(jiān)獄之中。藍(lán)青瑤憤怒之下找小倉理論卻依然沒有得到小倉的諒解。陰險的小倉正想借此要挾藍(lán)青瑤為庸報制造緩和民眾情緒的輿論。藍(lán)青瑤無奈之下找到馮九思(喬任梁 飾)商量對策，馮九思將自己的分析告知藍(lán)青瑤，勸說藍(lán)青瑤不必?fù)?dān)憂藍(lán)默之的安危。藍(lán)青瑤心有不甘，擔(dān)心父親忍受不了獄中生活，暗暗下定決心刺殺小倉。

小倉因為引誘財神失敗之事大動肝火，加上近期反日游行和聲勢超乎以往，他內(nèi)心早已氣急敗壞。為此，小倉嚴(yán)令特高課滅殺一切反日力量。隨之，在英租界內(nèi)發(fā)生了多起知識分子被秘密處決之事。周孝存和馮九思身在警務(wù)處，自然都嗅出了日本人的意圖，然而個人的力量在這樣的事情上似乎沒有多大幫助，二人都顯得有些無奈。

這日，楊炳新(武強(qiáng) 飾)逛街之時發(fā)現(xiàn)組織以藥鋪為幌子重新開辟的聯(lián)絡(luò)站，興奮之下來到藥鋪中接頭。藥鋪掌柜李四方向楊炳新說明了近期天津地下黨的局勢，并告知組織準(zhǔn)備接收馮九思的想法。楊炳新將馮九思帶到藥鋪與李四方匯合，能夠被組織接納讓馮九思高興得合不攏嘴，摩拳擦掌準(zhǔn)備大干一番。李四方將有過軍統(tǒng)和共黨經(jīng)歷背景的叛徒陳默之事說了出來，讓楊馮二人制定計劃刺殺陳默。

漢奸陳默來到天津的消息已被軍統(tǒng)天津站獲知，周孝存從上級口中得知了陳默的情況。而漢奸陳默曾經(jīng)效力于軍統(tǒng)的背景讓軍統(tǒng)天津站一時損失慘重，幾處秘密的軍需倉庫被日軍連鍋端起。周孝存的上級得到重慶戴老板親自下令，不惜一切代價刺殺陳默。周孝存與上級商議之下決定親自帶隊執(zhí)行刺殺任務(wù)。

陳默生性好色，每晚都會到舞廳找舞女陪酒。馮九思找到了自己的相好王寶蓮(吉麗 飾)問明陳默的情況，獲知陳默每次來舞廳便到一處包廂內(nèi)飲酒作樂。馮九思將此事匯報給李四方，并商議在包廂內(nèi)動手。馮九思很快利用自己的人脈關(guān)系在黑市中買到定時炸彈，并準(zhǔn)備讓楊炳新扮成舞廳的服務(wù)員，提前進(jìn)入到陳默的包廂中將定時炸彈安放在花盆中。

周孝存也親赴舞廳進(jìn)行查探陳默的行蹤，不料剛一進(jìn)入舞廳便被眼尖的馮九思認(rèn)了出來。馮九思對自己姐夫破天荒來舞廳之事大感意外，出言取笑周孝存外出尋歡。