淞滬抗戰(zhàn)全面爆發(fā)國共兩黨同仇敵愾

被逼著嫁人的顧可馨急著要見許遠(yuǎn)聲(吳其江 飾)，但許遠(yuǎn)聲記掛著向蔣英(曾黎 飾)傳遞消息，便匆匆地敷衍了顧可馨后離開。到了約定的地點后，許遠(yuǎn)聲發(fā)現(xiàn)了藏在暗處的馬克用(黃河 飾)和何康仁(陳旺林 飾)。許遠(yuǎn)聲并未露面，蔣英等不到許遠(yuǎn)聲，便自行離開。等著抓許遠(yuǎn)聲的馬克用和何康仁計劃失敗。隨后，許遠(yuǎn)聲告訴蔣英她被跟蹤的事，建議兩人暫停見面。

雖然及時阻止周嵐向許遠(yuǎn)聲下毒，但居從文依然認(rèn)為許遠(yuǎn)聲對自己來說是禍害。然而因為許遠(yuǎn)聲技術(shù)高超，深得南京方面器重，居從文又動不了他。

1937年8月13日，日軍轟炸上海，淞滬抗戰(zhàn)全面爆發(fā)，特工總部上海區(qū)更名為中統(tǒng)上海站。居從文帶許遠(yuǎn)聲到牢房見周昆侖，給許遠(yuǎn)聲一把手槍，要他親手殺掉周昆侖。許遠(yuǎn)聲知道是圈套，便指出居從文的槍里沒有子彈，并拔出自己的槍要殺周昆侖。這時，周嵐出現(xiàn)，稱是自己接到上面命令，現(xiàn)在是國共合作時期，留下周昆侖一條命送到延安。周昆侖是居從文費盡心機才抓到手的人，現(xiàn)在要將他還給共產(chǎn)黨，他心有不甘卻又無可奈何。

劉子睿并沒有死，他轉(zhuǎn)投日本人當(dāng)了漢奸。他帶著日本人進(jìn)攻中統(tǒng)上海站，許遠(yuǎn)聲主動掩護(hù)居從文等人撤離。劉子睿拿下軍統(tǒng)上海站，受到了日本人的表彰。

劉子睿抓到了當(dāng)年邵文輝的手下，獲知了當(dāng)年幫邵文輝抓自己的人員名單，他派人將這些人一一殺死。他最后的目標(biāo)就是居從文。他抓到郭飛(徐雷智 飾)的手下，郭飛的手下將劉子睿等人帶到郭飛改造過的陷阱屋，與幾個漢奸同歸于盡。

與此同時，許遠(yuǎn)聲和張宏奎也根據(jù)跟蹤記錄查出了劉子睿有每周到一家處在租界的浴室洗澡的習(xí)慣。居從文計劃鋤奸行動，讓許遠(yuǎn)聲和張宏奎趁此機會伏擊劉子睿。

張宏奎和許遠(yuǎn)聲帶人在租界內(nèi)截殺劉子睿，但劉子睿只被打瞎了一只眼，并沒有生命之憂。

通過郭飛手下與漢奸同歸于盡和張宏奎殺劉子睿時的表現(xiàn)，讓許遠(yuǎn)聲對國民黨的看法也有了些改變。居從文只告訴許遠(yuǎn)聲劉子睿還活著的事情，以此指出情報工作不到位。

徐約翰帶著河本去見顧竹群，要他出任東亞總會會長，遭到顧竹群的拒絕。徐約翰要帶顧可馨回家，反被顧晨光趕走。顧可馨與父親一起外出，卻看到了路邊的許遠(yuǎn)聲。