立憲前夕，袁世凱(孫淳 飾)忽生顧慮，擔心立憲會削弱慈禧權力，惹慈禧不快，在和楊度商議之后，提出拖延預備立憲的時期，結果正合慈禧心意。載灃等人向慈禧回復出國考察見聞，并一一陳述立憲方案，慈禧將預備立憲的時間定為十二年，此舉遭到遠在海外的孫文等人痛加駁斥。

新官制即將推行，各官員惶惶不安，載振等人趁機賣官鬻爵，中飽私囊。瞿鴻機閑居府中，對預備立憲深感不滿卻無可奈何。