西天聚會上，降龍(陳孟奇 飾)羅漢為佛祖送上精心準備的美食，佛祖和菩薩贊不絕口。此時，伏虎羅漢(江洋 飾)送上了從三界邊緣游歷的時候?qū)せ氐淖辖鹌?，紫金瓶流光溢彩，佛祖卻是驚慌不已。紫金瓶里進入了戾氣，佛祖等人出手遏制魔氣沖破紫金瓶。此時，一直在佛祖面前聆聽佛法的青狐和白狐趁機搗亂，導致戾氣傾巢而出沖破西天。

青狐和白狐心知自己犯了錯，匆忙逃走，卻被降龍打傷抓回佛祖面前。佛祖念及兩人在西天循規(guī)蹈矩，放過了兩人，青狐趁機撿起了紫金瓶的碎片藏起來。此時魔天(王信然 飾)突然現(xiàn)身，佛祖早知西天有此一劫，特意讓降龍去找李茂春之子，而自己帶著眾人去補天洞。降龍揪著下凡的青狐和白狐不放，他和青狐大打出手，青狐憑借著紫金瓶碎片功力大漲，魔天暗中出手，降龍無奈之下只好躲進了李家夫人的肚子里。

眼見李家夫人難產(chǎn)，李茂春要撞墻自盡，降龍只好施法阻止。降龍的法力觸犯了天規(guī)，給眾人彌補西天帶來了巨大困難，佛祖只好收回降龍的法力。而后，降龍轉(zhuǎn)世，成為李家長子李修緣。魔天和青白狐被天雷擊中，只好躲回老巢精心養(yǎng)傷。廣亮(魏翔 飾)沒能除掉李茂春，丞相秦熹讓廣亮好好待在靈隱寺。廣亮嘲笑剃度的和尚，就在他沾沾自喜的時候，主持覺得他罪惡深重不長頭發(fā)，因此剃掉了他的胡子，廣亮抱怨連連。

時間轉(zhuǎn)瞬即逝，數(shù)十年光陰匆匆流去。

酒肉和尚濟公(郭德綱 飾)，他暗地里偷農(nóng)家的雞吃，卻被黃狗追的滿山逃竄。正打算用彈弓打雞的時候，卻被主人家發(fā)現(xiàn)。他信口胡謅，猜中了主人屁股上的痣，主人終于相信他的和尚身份，爽快地答應給他雞。福王和信王(楊浩煜 飾)在山間打獵，福王無意中撿到了楊青雪(種丹妮 飾)失落的東西，他將東西悄悄藏起來。

而后，楊青雪故意摔打在信王面前，福王心知東西是她的要對她下手，被福王和秦熹阻止。皇上(鄭玉 飾)的車架壞了，長公主(李菁菁 飾)、秦熹和福王等人將罪責推給太師馮遠，皇上震怒。濟公和楊青雪躲在香案下偷吃祭品，楊青雪打算在皇上祈福時喊冤。