天明一夜未眠，最終決定跟隨大司命(宋寧 飾)去咸陽(yáng)，自己找出真相。月兒一路追趕天明來(lái)到了后山，被大司命用火墻擋祝天明擔(dān)心月兒，卻被大司命手刀擊暈，交給少司命(尤靖茹 飾)帶往咸陽(yáng)。

馬車上，少司命用自己的手帕擦掉了天明手上的血跡，不禁想起了自己年幼時(shí)被大司命安排在天明的身邊。天明從小到大都十分頑皮，四處惹是生非，少司命一直在暗中保護(hù)著他。天長(zhǎng)日久，少司命竟對(duì)心性單純的天明漸生情愫。

巨子查看了墨家弟子收集到的信息，發(fā)現(xiàn)公子扶蘇正如蓋聶(陸毅 飾)所言，與嬴政的政見(jiàn)不同，對(duì)墨家的兼愛(ài)非攻格外推崇，是一個(gè)耿直仁厚的正人君子，于是讓小植安排與公子扶蘇的會(huì)面。

小植將公子扶蘇帶來(lái)見(jiàn)巨子，二人于江畔，煮酒論天下。巨子認(rèn)為黎民百姓如今生活在水深火熱的根本原因在于秦國(guó)沉重的徭役和賦稅，巨子稱贊扶蘇是個(gè)有勇有謀、心懷仁義的賢者，自己安排此次會(huì)面的目的正是想與扶蘇結(jié)盟。一旦結(jié)盟達(dá)成，墨家會(huì)竭盡全力輔佐扶蘇登基，然后由扶蘇大行仁政、輕徭薄賦，讓天下百姓得以休養(yǎng)安息。

扶蘇猜測(cè)墨家與當(dāng)年荊軻行刺的事情有關(guān)，得到巨子的證實(shí)后，扶蘇無(wú)法接受墨家曾經(jīng)設(shè)計(jì)行刺自己父親秦王，婉言拒絕了巨子的盟邀。

聽(tīng)見(jiàn)大司命說(shuō)要帶天明去咸陽(yáng)，月兒擔(dān)心天明的安危，辭別少羽和班大師，一路快馬加鞭，終于趕在馬車之前找到了江邊的巨子。月兒向巨子匯報(bào)天明被陰陽(yáng)家的人帶走，巨子怕天明卷入陰謀，安排小植和高月(胡冰卿 飾)找韓信幫忙解救。

在公子扶蘇的幫助下，韓信帶領(lǐng)墨家弟子設(shè)陷阱，將天明從少司命的手中救出。

月兒一直照顧昏迷的天明，自己卻忘記了吃飯。巨子帶著蝴蝶糕給月兒吃，卻令月兒想起年幼時(shí)與父親度過(guò)的愉快時(shí)光。其實(shí)，巨子就是月兒苦苦尋找的父親，見(jiàn)月兒傷感，他幾乎就要將真相和盤(pán)托出。但為了不給月兒帶來(lái)危險(xiǎn)，最終巨子還是放棄了。

從月兒那里得知天明的記憶已經(jīng)恢復(fù)，正在為蓋聶是自己的殺父仇人而苦惱，巨子安排公子扶蘇與天明見(jiàn)面。

十三年前，天明與扶蘇本是關(guān)系最好的皇子。荊軻刺秦失敗，天明失蹤以后，扶蘇一直都在四處尋找著天明，如今扶蘇和天明終于得以相見(jiàn)相認(rèn)。

天明詢問(wèn)扶蘇，當(dāng)年是否是蓋聶殺了荊軻，得到了扶蘇的肯定。但是，扶蘇認(rèn)為蓋聶是個(gè)俠義之人，這么做必定另有隱情。