1936年10月。毛澤東再次派代表送信給傅作義。希望兩軍能盡快合作?？箵艚椷h(yuǎn)日偽軍。11月。德王(修慶 飾)李守信率隊(duì)與日軍一道進(jìn)犯綏東。傅作義早有準(zhǔn)備。立刻發(fā)起紅格爾圖戰(zhàn)役。予敵痛擊。隨即又圍攻百靈廟。重創(chuàng)日偽軍。占領(lǐng)了百靈廟。

內(nèi)蒙百靈廟大捷。令全國(guó)軍民大受鼓舞。蔣介石中止了中日談判。廢除了"何梅"、"秦土"協(xié)定。

云澤。朱實(shí)夫等重新組建了保安總隊(duì)。白海峰為總隊(duì)長(zhǎng)。云澤擔(dān)任政訓(xùn)處主任。同時(shí)又是中共地下黨務(wù)工作委員會(huì)的書(shū)記。他們積極整頓。訓(xùn)練部隊(duì)。并設(shè)立了一個(gè)做政治思想工作的機(jī)構(gòu)，同時(shí)為士兵爭(zhēng)取較好的待遇。

1936年12月12日。西安事變爆發(fā)。國(guó)共再度合作。共同抗擊日本帝國(guó)主義。

巴特爾(李鵬 飾)縱馬沖進(jìn)王府，救出其其格(韓雨芹 飾)，要娶了她“一塊革命”。但當(dāng)他發(fā)現(xiàn)其其格是大娘收養(yǎng)的漢族姑娘時(shí)，竟將其其格還給哈斯大娘，說(shuō)“漢人的姑娘我不要”，他的態(tài)度遭到大娘的指責(zé)。這時(shí)，王府的追兵沖進(jìn)蒙古包，將巴特爾和其其格雙雙抓走。

吃了敗仗的德王吩咐把其其格和巴特爾一起砍了。這時(shí)康王帶著他的獨(dú)立旅來(lái)交換其其格，其其格誓死不跟巴特爾分開(kāi)。康王表示，其其格若服從，就放了巴特爾。為了巴特爾的自由和生命，其其格犧牲了自己。

巴特爾找到云澤參了軍，云澤聽(tīng)說(shuō)了其其格的事，嚴(yán)肅批評(píng)了巴特爾，說(shuō)他不配做蒙古的男人。

1937年"7.7事變"爆發(fā)。全面抗戰(zhàn)開(kāi)始。1937年8月。日本侵略軍攻占南口。張家口。并對(duì)歸綏、包頭形成合圍之勢(shì)。保安部隊(duì)改編為蒙旗混成獨(dú)立旅。在白海風(fēng)和云澤的指揮下投入歸綏保衛(wèi)戰(zhàn)，和德王、李守信及關(guān)東軍黑石聯(lián)隊(duì)在大黑河畔連續(xù)激戰(zhàn)三晝夜。云澤親臨前線指揮。發(fā)揮老祖宗成吉思汗的_銼?碩?絞鹺蛻戀繒絞酰?詒?推锫淼那擅鈐擻_。打得日偽軍損失慘重。