裴勇(楊軼然 飾)一行人轉(zhuǎn)移了沁源一帶的百姓，投入到了戰(zhàn)斗中，開始進(jìn)行對(duì)敵任務(wù)。井上為了成立維持會(huì)，拜訪陰明先生，希望陰明幫助日方在本地成立維持會(huì)。陰明向井上提出三個(gè)要求，一是消滅所有八路軍，二是叫回離開城關(guān)的百姓，三是留下日軍，免得到時(shí)八路軍又回來(lái)搞破壞。井上思慮片刻，接受了陰明提出的三個(gè)條件。日軍占領(lǐng)了沁源，引起當(dāng)?shù)氐陌傩諅儜嵟?，百姓們紛紛向八路軍表達(dá)抗戰(zhàn)心思，支持八路軍抗戰(zhàn)。日軍沒有殺害離開城關(guān)的百姓們，僅是向天開槍，嚇唬百姓們。百姓們因?yàn)槿哲婇_了槍，無(wú)奈之下紛紛撤退。不過(guò)，等到日軍離開，百姓們又返了回來(lái)。裴勇與歐陽(yáng)春(李君峰 飾)商量運(yùn)糧的問(wèn)題，如何把糧食從村里運(yùn)出來(lái)，是個(gè)麻煩的事情。倆人思忖對(duì)策之時(shí)，武大存(裴興雷 飾)走進(jìn)來(lái)帶來(lái)了一個(gè)情報(bào)：日軍發(fā)現(xiàn)了八路軍的指揮部。武大存不打算立即撤退，而是決定送一份大禮給日軍。日軍趕到八路軍總部地點(diǎn)，益子重雄向百姓們打探八路軍的下落，百姓們?yōu)榱嘶蠲?，只能?duì)益子重雄有問(wèn)必答。日軍行軍路線暴露，武大存與士兵們守在日軍必經(jīng)之路，打算打日軍猝手不及。百姓們跟隨八路軍背井離鄉(xiāng)，冬天氣候寒冷，生存堅(jiān)難。百姓們開始后悔跟隨八路軍遷移，紛紛打了退堂鼓，很多百姓想回家過(guò)完冬季，等到天氣轉(zhuǎn)暖了再回來(lái)跟八路軍。裴勇也拿寒冷的天氣無(wú)可奈何，百姓們吃穿是個(gè)大問(wèn)題，如果再消耗下去，不但八路軍支撐不住，日軍也一樣支撐不住。陰明不愿意跟日軍合作，成立維持會(huì)，井上靖一怒之下活埋了陰明全家?guī)卓谌?。武大存?jīng)過(guò)調(diào)查，終于查到了日軍的動(dòng)向。得知自己這邊一直被益子重雄監(jiān)視。武大存采取了反監(jiān)視，故意給益子重雄發(fā)現(xiàn)八路軍的情報(bào)。益子重雄上了武大存的當(dāng)，帶領(lǐng)手下人前往八路軍埋伏的地點(diǎn)，讓益子重雄意料不到的是，埋伏地點(diǎn)沒有八路軍，只有信號(hào)。益子重雄意識(shí)到了自己中計(jì)了，正等他想撤退的時(shí)候，炸彈忽然落了下來(lái)，炸中了他和手下人。益子重雄一死，齋藤頂替了益子重雄，成了新的大隊(duì)長(zhǎng)。井上靖叫來(lái)齋藤，提起八路軍的作戰(zhàn)方式。井上靖對(duì)八路軍很頭痛，叮囑齋藤小心八路軍。沁源只有十來(lái)個(gè)日軍，日方想成立維持會(huì)，根本行不通。齋藤保證一個(gè)月內(nèi)把出城的百姓們帶回來(lái)，然后成立維持會(huì)。井上靖見齋藤信心十足，于是命令齋藤前往沁源走馬上任。武工隊(duì)不斷偷襲齋藤的隊(duì)伍，齋藤帶領(lǐng)手下人突圍，損失慘重。宮澤提建議，認(rèn)為日方不應(yīng)該推行三分軍事七分政治的方針，而是應(yīng)該調(diào)換方針。齋藤幾次組建維持會(huì)失敗，深受打擊。井上為了完成建立維持會(huì)的任務(wù)，安排齋藤對(duì)沁源提行大掃蕩。