謝飛(孫睿 飾)見父親沒有積極行動為哥哥報仇，于是自己去黑市買了一把手槍，想一個人去找吳賀(吳國華 飾)報仇，謝阿榮(任達(dá)華 飾)一直跟在謝飛的身后，因為他非常了解這個小兒子，但是莽撞不是解決問題的辦法，他是想從長計議。謝阿榮返回時，謝楚(董向榮 飾)正與吳賀通著電話，吳賀已經(jīng)遵守承諾把以至于他勢力范圍的兩家超市轉(zhuǎn)到了謝楚的名下，讓謝楚不要再拿謝強(張寧江 飾)的事情來威脅自己，謝楚點頭應(yīng)允，只是二人沒有想到，他們之間的通話已經(jīng)被警方監(jiān)聽了。

伍盛楠和蕭紅(馬吟吟 飾)裝扮成呂從軍(馬馳 飾)從國內(nèi)來A國的親戚，成功接近了呂從軍的女友李櫻(李俐璇 飾)，李櫻稱二人已經(jīng)分手，而且呂從軍早已離開了這座城市，她還好心地告訴二人不遠(yuǎn)處有旅館適合二人投宿。伍盛楠和蕭紅見找不到更多的線索，于是返回駐地匯報情況，通過與李櫻的接觸，她們一致認(rèn)為，李櫻雖然嘴上說與呂從軍分開了，但她應(yīng)該還有與呂從軍的聯(lián)系方式，工作組分析之后決定讓當(dāng)?shù)鼐秸媾c李櫻接觸，可李櫻面對當(dāng)?shù)鼐斓脑儐柌粸樗鶆?，堅稱不知道呂從軍在哪里，伍盛楠和蕭紅不想錯過這個機會，于是上前表明身份，勸說李櫻能夠配合警方調(diào)查，李櫻權(quán)衡利弊之后答應(yīng)與警方合作，并帶著大家一起來到了羅市。

李櫻打電話給呂從軍讓他來火車站接自己，另一邊，謝楚手下的人找到了呂從軍在羅市的住址，而謝楚雇傭的殺手也隨后趕到，呂從軍性命危在旦夕，他從外面回來時似乎嗅到了死亡的味道，并沒有進屋便轉(zhuǎn)身離開了。工作組在羅市火車站進行了布控準(zhǔn)備抓捕呂從軍，高笑天(吳剛 飾)在遠(yuǎn)處觀察時發(fā)現(xiàn)了一個可疑的黑衣人，他立即安排人手阻攔這個黑衣人，當(dāng)呂從軍靠近李櫻時，那個可疑的黑衣人沖上前去想要槍殺呂從軍，幸好有高笑天的及時部署，黑衣殺手并未得逞，呂從軍也被成功抓獲。很快，呂從軍被抓的消息就傳到了謝楚那里，他預(yù)感到事情不妙，于是開始整理現(xiàn)金準(zhǔn)備逃跑，而呂從軍到案后，很快就供出了幕后主使就是謝楚，與此同時，警方通過對吳賀手機的監(jiān)聽，掌握了吳賀犯罪的間接證據(jù)，隨后將其抓捕歸案，可是謝楚卻成了漏網(wǎng)之魚。

謝楚落荒而逃，只是他沒想到，謝飛一直跟在了他的身后，謝飛質(zhì)問是不是謝楚出賣了謝強才導(dǎo)致他被槍殺，謝楚一再辯解不肯承認(rèn)，面對謝飛的咄咄逼人，謝楚心里有鬼，直接掏出槍來對準(zhǔn)了謝飛，讓他不要亂動，否則就像他哥謝強一樣被打死，這就相當(dāng)于承認(rèn)是他害死了謝強，更令他沒想到的是，謝阿榮突然出現(xiàn)并開槍擊倒了謝楚，謝楚中槍后驚慌不已，連忙向謝阿榮求饒，可謝阿榮哪肯罷手，打死謝楚為兒子報了仇。

工作組來到警局，卡洛斯把目前清理幫會的情況告訴了高笑天，對謝氏幫會和吳氏幫會的處置已經(jīng)進入了司法程序，大部分幫會成員都已到案，重要案犯中只有謝楚還沒有抓到。在謝、吳幫會被端掉之后，中國大使館和工作組準(zhǔn)備舉行一次隆重的退贓大會，給當(dāng)?shù)貎S民吃一顆定心丸，這時，謝阿榮突然在電視上發(fā)表議論，稱他已經(jīng)接手了謝楚的謝氏商會，他積極響應(yīng)工作組的號召，將全部勒索來的贓款退還給僑民，還承諾會嚴(yán)格約束商會成員，不再做違法亂紀(jì)的事情。

到此為止，海外工作組這次赴A國掃黑除惡的任務(wù)便圓滿完成，大家興高采烈地準(zhǔn)備物品準(zhǔn)備回國，剛剛接管謝氏商會的謝阿榮留在了A國。兩年后，謝飛突然出現(xiàn)在謝阿榮面前，他指責(zé)父親忘記了替謝強報仇的事情，雖然謝楚死了，但吳賀還活著，謝阿榮安慰謝飛，他并沒有忘記報仇的事，他要用自己的方法來對付吳賀。