穆念慈(劉詩詩 飾)來到牛家村，等待楊康(袁弘 飾)報仇后回來與她完婚。完顏洪烈安排楊康接替歐陽鋒在金國的所有工作。在荒島上，歐陽鋒企圖對黃蓉(林依晨 飾)不軌，洪七公(梁家仁 飾)假裝武功未失，嚇退了歐陽克(李解 飾)，使得歐陽克不敢再欺負黃蓉，但同時也加重了傷勢。洪七公怕自己無法活著離開荒島，便將丐幫十九代幫主之位傳給黃蓉，并教她打狗棒法。拖雷與宋朝官員商量聯(lián)合攻打金國事宜，完顏洪烈卻指示宋朝官員將拖雷殺死，宋朝官員怕同時得罪蒙古國和金國，把拖雷他們偷偷放了。