川軍永州守備司令兼66師師長，作為四川的軍事長官，馮天魁掌握著重兵之權(quán)，各方勢(shì)力都對(duì)他虎視眈眈。為了自保，他假裝成大字不識(shí)的文盲，言行粗鄙、行事荒唐，其實(shí)外邪內(nèi)正極有韜略。他有著樸素的愛國熱忱，在共產(chǎn)黨的引導(dǎo)下，帶領(lǐng)部隊(duì)走上抗日革命的第一線。

馮天魁的二姨太，三十出頭，身世撲朔迷離，美貌智慧，風(fēng)情萬種，潑辣大膽，敢說敢做。數(shù)次主動(dòng)向馮天魁進(jìn)攻，試圖從馮天魁的失措中得到蛛絲馬跡的信息。未曾想被棋高一著的王如煙先發(fā)制人。

軍統(tǒng)要員，蔣介石的得意門生，被派往四川監(jiān)督川軍的改造。最初對(duì)馮天魁成見極深，給他布下重重陷阱圈套，成為他最大的敵人。然而隨著川軍走上抗日戰(zhàn)場(chǎng)，馮天魁的個(gè)人魅力和為國捐軀的犧牲精神深深打動(dòng)了他，轉(zhuǎn)而為馮天魁和川軍遭遇的種種不公鳴不平。

馮天魁夫人

川軍66師證訊處主任，鄭竹梅的侄兒。由于馮天魁迫使結(jié)發(fā)妻子鄭竹梅出家為尼，鄭沖一直對(duì)馮天魁心懷恨意。他與封萍本有一段故事，誰知馮天魁貪圖美色將封萍留在身邊。新仇舊恨令鄭沖誓要報(bào)復(fù)馮天魁，要將馮的勢(shì)力連根拔起，斬草除根。實(shí)際上鄭沖是馮天奎和鄭竹梅的親生兒子。

共產(chǎn)黨優(yōu)秀的地下工作者，陰差陽錯(cuò)與馮天魁相識(shí)，成為他的副官。年輕貌美的她時(shí)刻伴隨在馮天魁的左右，引來各方敵對(duì)勢(shì)力的圍攻，也引起幾位姨太太的嫉妒。她在引導(dǎo)馮天魁走上正確的革命道路方面居功至偉，也成為他最看重的人。