娜塔莎(伊莉莎 飾)把龐天德(朱亞文 飾)視為生命的臥龍山大隊隊旗交還給了龐天德，龐天德送娜塔莎到了邊境。

伊田紀子(岳躍 飾)留在龐家照顧龐父龐母，龐天德不同意與紀子結(jié)婚，龐母認紀子為干女兒。解放后，龐母去世，臨終前希望龐天德娶伊田紀子為妻。龐天德說服父親把貨棧交給國家，自己到工廠當工人。龐天德想方設法勸紀子回日本，躲避著這場婚姻。龐天德出差，龐父感染霍亂，紀子柔弱的身體背著龐父去醫(yī)院，自己也暈倒了。