龐天德(朱亞文 飾)和娜塔莎(伊莉莎 飾)假扮夫妻，跟蹤被道長(zhǎng)支去替日軍指揮官吉田橫夫父親找藥引子的叛徒白日升(白恩 飾)。娜塔莎以戰(zhàn)斗需要要求龐天德和她睡在一個(gè)炕上。娜塔莎和龐天德在火車上，客棧里幾次與白日升交鋒，慢慢取得了白日升的信任，把有毒的魚鰾賣給了白日升。吉田橫夫父親被毒死了，但他沒上當(dāng)，沒殺白日升。白日升開始瘋狂尋找娜塔莎和龐天德及道長(zhǎng)，并殺死了地下黨客棧老板老曹。龐天德一行四人準(zhǔn)備過江，可突然發(fā)現(xiàn)大個(gè)子不見了…