云渠(陸忠 飾)受邀上臺講話，云渠表示共產(chǎn)黨人可以為抗日捐軀，但他們確實是沒有錢，于是他們決定將宣俠父(于曉光 飾)將軍的字捐贈出來，聽到這的武仲明，黯然離場。被自己同志誤會的場景歷歷在目，武仲明卻無法解釋自己的良苦用心。蔣寶珍(鄧莎 飾)也追了出來，她拉著武仲明去一旁聊天，詢問武仲明為何要在云處長講話的時候離開，武仲明表示自己和云處長之前有過沖突，緊接著蔣寶珍又問他為什么要維護沈蘭(曲翊宏 飾)，武仲明說那只是人性的本能，蔣寶珍問武仲明是否想過換個地方，武仲明表示自己沒有那么多貪念，只想做好自己的本職工作。由于武仲明和師應(yīng)山(劉泊瀟 飾)約了見面，武仲明就先離開了。蔣寶珍得知武仲明的手表捐了出去，回去把手表贖了回來。

　　丁一(戚云鵬 飾)等人得知武仲明和師應(yīng)山約在茶館見面，派人埋伏在茶館，老魏(謝園 飾)似乎察覺到了異常。武仲明到達茶館見到了等候多時的蔣寶珍，他從蔣寶珍的言語中得知蔣寶珍會做顱骨鑒定，想要請蔣寶珍幫燒傷的顱骨做鑒定。蔣寶珍帶著贖回來的手表，想武仲明表示不想因為她的邀請而讓武仲明丟了心愛之物，這時假扮成店小二的軍統(tǒng)的人拿著一壺茶進來了，他給武仲明倒了一杯有毒的茶。正當武仲明要喝茶時，老魏奮不顧身的提醒武仲明別動那杯茶，軍統(tǒng)的人見事情敗漏，便開槍刺殺武仲明，武仲明為保護蔣寶珍受傷，剛剛趕來的師應(yīng)山聽到槍響立刻趕來開槍打死了刺殺武仲明的三人。

　　劉天章(亓航 飾)聽到消息后立馬趕來，他懷疑是日特的報復行為，而老魏因為救武仲明也暴露了身份，劉天章將老魏給控制了起來。武仲明離開時突然想起來了什么，阻止了正要開車的羅子春，然后他們在車底發(fā)現(xiàn)了炸彈，劉天章下令要徹查武仲明身邊的各個事物。

　　劉天章把老魏控制起來，但老魏并沒有表現(xiàn)出異常。武仲明回到行營開會通報了下午的事情，沈蘭得知情況后懷疑老魏是自己人，她把情況告訴了郝連秀(萬沛鑫 飾)并讓郝連秀回八辦告訴云處長。哪知郝連秀是劉天章埋藏在八辦的眼線，劉天章把老魏的照片給郝連秀看，郝連秀認出特委的負責人，是他以前的領(lǐng)導。劉天章得知這個消息后非常高興，但他并不打算抓捕老魏，他想放長線釣大魚。

　　云處長前來茶館了解情況，得知老魏是自己人，同時也知道武仲明和老魏關(guān)系密切，懷疑武仲明也是自己人。于是云處長前來八辦找武仲明，想要武仲明救出老魏，但武仲明知道軍統(tǒng)的人在監(jiān)聽，就拒絕了云處長，云處長聽后氣憤的離開了。武仲明追來表示想要重新調(diào)查宣俠父的遺體，但云處長拒絕了，此時的云處長也搞不清楚武仲明的意圖以及他究竟是什么人。而另一邊的劉天章則很高興，他歷時兩年終于抓到了武仲明的把柄了，而他認為武仲明之所以不救老魏是有比他更重要的人那就是宣俠父。

　　而老魏的暴露導致武仲明心急如焚，舊傷復發(fā)高燒不斷，這時蔣寶珍一直陪在武仲明的身邊。徐亦覺(常鋮 飾)聽說武仲明受傷急忙趕回來，丁一把云處長和武仲明的對話告訴了他，徐亦覺想要利用這件事讓武仲明為自己所用。于是他把這件事告訴了蔣主任，并擔保武仲明不是共產(chǎn)黨，他向蔣敬文(王道 飾)提議秘密逮捕老魏然后讓老魏供出武仲明通共，再由蔣敬文出面解圍，讓武仲明感激涕零死心塌地。蔣敬文同意了，于是軍統(tǒng)的人和中統(tǒng)的人在茶館起了沖突。徐亦覺的行為打亂了劉天章的計劃，劉天章向蔣敬文表示自己要放長線釣大魚，但徐亦覺不同意，兩人爭辯最后蔣敬文還是讓劉天章把人交給徐亦覺。劉天章還想爭辯，但蔣敬文讓他留在辦公室等他回來再說。

　　武仲明告訴蔣寶珍保護他的老魏是中共，蔣寶珍聽后跑去蔣敬文辦公室遇到了劉天章，劉天章告訴蔣寶珍軍統(tǒng)的人去抓了老魏而且又要處決他，蔣寶珍立刻打電話告訴了武仲明讓他去救老魏，這時蔣敬文回來了電話被掐斷。