武仲明上任第一件事便是致電蔣敬文(王道 飾)，想要求見蔣敬文。而他的電話被軍統(tǒng)的人監(jiān)聽，但武仲明似乎也有所察覺。徐亦覺(常鋮 飾)請(qǐng)劉天章(亓航 飾)前去辦公室談話，表達(dá)對(duì)武仲明出任破反專員的不滿，并說(shuō)劉天章心里肯定也十分不滿。而劉天章則表示自己雖然不滿那也是一時(shí)，畢竟武仲明是自己的老同學(xué)加老上級(jí)，而如果徐亦覺當(dāng)選，自己會(huì)不滿一世，畢竟現(xiàn)在軍統(tǒng)一直在壓著中統(tǒng)。

　　武仲明來(lái)行營(yíng)拜訪蔣敬文，詢問(wèn)蔣敬文對(duì)宣俠父(于曉光 飾)失蹤的意見，蔣敬文表示此事應(yīng)和日本人有關(guān)系并按這個(gè)方向查下去，先給中共一個(gè)交代。徐亦覺對(duì)沒當(dāng)上行動(dòng)專員的事情一直耿耿于懷，準(zhǔn)備暗中使絆子，但仍派人去參加破反專署的會(huì)議。十八集團(tuán)軍偵察到可疑的日本電臺(tái)信號(hào)，派機(jī)要報(bào)務(wù)員沈蘭(曲翊宏 飾)去找徐亦覺通報(bào)敵情，徐亦覺見到沈蘭起了色心。破反專署的第一次會(huì)議，來(lái)的人只有武仲明和郝連秀(萬(wàn)沛鑫 飾)，徐亦覺則派了西安軍統(tǒng)機(jī)要員石孟(張博涵 飾)參會(huì)，恰巧石孟是武仲明的老部下。徐亦覺邀請(qǐng)沈蘭來(lái)行營(yíng)幫他，但是被沈蘭給拒絕了。隨后，他向蔣敬文申請(qǐng)調(diào)令，把沈蘭調(diào)到自己身邊。

　　沈蘭在行營(yíng)遇見了武仲明，面色突變，行為異常，似乎認(rèn)識(shí)是武仲明，而武仲明則對(duì)沈蘭的舉動(dòng)疑惑不解。而這個(gè)畫面恰巧被劉天章看到了，他派手下跟蹤沈蘭。

　　武仲明想到葛壽芝(于榮光 飾)的話，想要拜訪一下另一虎胡慕雄(連奕名 飾)，于是他先去了警察局接了師應(yīng)山(劉泊瀟 飾)，兩人一同驅(qū)車前往軍營(yíng)去拜訪第十七軍團(tuán)軍團(tuán)長(zhǎng)，號(hào)稱“西北王”的胡慕雄。但兩人卻不受胡慕雄的接見，因?yàn)楹叫蹖?duì)手里沒沾過(guò)敵人一滴血的中統(tǒng)特工十分不待見。回去路上，師應(yīng)山詢問(wèn)武仲明來(lái)接他的原因，武仲明表示能幫得上他的只有師應(yīng)山一人。

　　劉天章對(duì)武仲明出任破反專員一事心中不滿，于是背地里向蔣主任告了武仲明一狀，說(shuō)武仲明有通共嫌疑，蔣敬文讓劉天章秘密調(diào)查此事。武仲明和師應(yīng)山來(lái)到了八路軍駐西安辦事處，其間，一直有人秘密監(jiān)視和偷拍武仲明，但是被武仲明發(fā)覺并制止了此人。武仲明來(lái)八辦是想詢問(wèn)宣俠父失蹤的情況，但八辦的同志們一個(gè)個(gè)怒火中燒，認(rèn)為是國(guó)民黨抓走了宣俠父，拒不合作，而云處長(zhǎng)也想讓國(guó)民黨看到同志們的態(tài)度，沒有進(jìn)行安撫，這讓武仲明和師應(yīng)山感到很難辦。武仲明讓警衛(wèi)員小楊再詳細(xì)敘述一下宣俠父失蹤前的情況，小楊回憶說(shuō)宣俠父本來(lái)那天是要離開西安的，但由于初黎同志的失蹤，宣俠父猜測(cè)可能被秘密逮捕，需要組織營(yíng)救，于是就推遲了回延安的時(shí)間。云渠(陸忠 飾)處長(zhǎng)帶來(lái)了翟明遠(yuǎn)提供的新的材料。武仲明向云處長(zhǎng)詢問(wèn)沈蘭去行營(yíng)的原因，云處長(zhǎng)說(shuō)明情況并且表明自己與其哥哥武伯英是校友，而武仲明似乎并不想提起他哥哥。武仲明根據(jù)調(diào)查推測(cè)出了宣俠父失蹤前的行動(dòng)路線，并讓師應(yīng)山安排信得過(guò)的人在附近布下眼線。

　　蔣敬文吩咐下人保守同鄉(xiāng)會(huì)的事，卻被蔣寶珍(鄧莎 飾)聽見了，蔣寶珍的嬸嬸和叔叔詢問(wèn)蔣寶珍喜歡什么樣的男人，蔣寶珍表示只要自己喜歡的。小林的家人來(lái)找劉天章要人，原來(lái)宣俠父失蹤當(dāng)晚跟蹤他的特務(wù)就是小林，他是劉天章安排過(guò)去的。小林的妻子找劉天章要人，劉天章表示小林犧牲了，他的妻子情緒一激動(dòng)，不小心劃傷了劉天章。劉天章給了小林的妻子一塊金條作為安撫費(fèi)，然后去醫(yī)院包扎了傷口。他來(lái)醫(yī)院還有一個(gè)目的是想看蔣寶珍，但蔣寶珍卻不在，于是他留了一張紙條和一束花在蔣寶珍的桌子上。武仲明前來(lái)醫(yī)院取藥，蔣寶珍因?yàn)樗麃?lái)的太晚而晾了他一會(huì)兒。

　　蔣寶珍和同事來(lái)福順飯店吃飯，恰巧武仲明和師應(yīng)山也在這吃飯就在她們隔壁。原來(lái)這頓飯的目的是師應(yīng)山想離開破反專署，二人談話過(guò)程中隔壁的話時(shí)不時(shí)地傳入武仲明和師應(yīng)山的耳中，武仲明也借隔壁的話拒絕了師應(yīng)山，下樓結(jié)賬，武仲明表示隔壁的飯也由師應(yīng)山請(qǐng)。

　　石孟擔(dān)心武仲明閑賦兩年不了解情況，將目前的情形說(shuō)給他聽，武仲明想要石孟來(lái)專署但被石孟拒絕了。劉天章帶著兩個(gè)下屬在武仲明家門口等候多時(shí)，要給武仲明道歉，武仲明很大方的沒有計(jì)較。劉天章表面上對(duì)武仲明出任破反專員一事很高興，但武仲明感覺到，劉天章對(duì)他的出山感到了心虛，他的出現(xiàn)讓軍統(tǒng)和中統(tǒng)都過(guò)度緊張了，而中統(tǒng)和軍統(tǒng)好比兩條毒蛇，一個(gè)綿里藏刀，一個(gè)虎視眈眈，都難逃干系。