秋張(柴鷗 飾)暫時(shí)化解了杰森(謝君豪 飾)和呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)的恩怨，張大寶(孫松 飾)被杰森釋放，雙方暫時(shí)言和。張大寶自愿放棄了第二領(lǐng)導(dǎo)人的職務(wù)，呂萬(wàn)才重新成為小組負(fù)責(zé)人，在去留上去留上海的大家僵持不下，只得投票表決，最終在征求全組成員意見后不得不按照陸涯的決定繼續(xù)留在上海。

幫會(huì)沒有如期交出陸涯，日軍開始按照吉川命令全面清剿幫會(huì)生意，各大幫會(huì)損失慘重，其他幫派受利益驅(qū)使開始給杰森施加壓力，佟老板出面，杰森只得出讓一部分生意以換取平安。但一場(chǎng)幫會(huì)大戰(zhàn)已經(jīng)不可避免。

杰森和呂萬(wàn)才在咖啡廳遭遇刺殺，保鏢蕭十一出小差令他們險(xiǎn)象環(huán)生，幸虧呂萬(wàn)才再次救了杰森一命。二人全力突圍后杰森明白，自己已經(jīng)成為日本人的雙重目標(biāo)。

此時(shí)天蟾大舞臺(tái)已經(jīng)不安全，呂萬(wàn)才、劉曉婉(劉敏 飾)和張大寶、柔曼等人搬到杰森家以策安全。果然，天蟾大舞臺(tái)遭到襲擊，在詢問幸存者后呂萬(wàn)才發(fā)現(xiàn)是日本人在作祟，他知道這是日本人利用幫會(huì)沖突的機(jī)會(huì)搜捕槍械師。

此時(shí)的齙牙洪已經(jīng)投入日本人懷抱，石井名為齙牙洪弟子，齙牙洪實(shí)際卻是石井用以搜捕槍械師的傀儡，怡然自得的享用著石井提供的美女美食。而石井則按照吉川的指令行事，通過齙牙洪布下了收拾杰森的天羅地網(wǎng)。