劉曉婉(劉敏 飾)接到根據(jù)地來電：利用租界掩護(hù)，就地安排“槍械師”利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)，推演出張華清教授實(shí)驗(yàn)結(jié)果，推進(jìn)“八一”式馬步槍的研究。

日軍田中情報(bào)部門發(fā)現(xiàn)了這次數(shù)據(jù)量驚人的電臺聯(lián)絡(luò)，將情況報(bào)告給田中。并告之上峰對進(jìn)展遲緩非常不滿，限期完成任務(wù)。吉川和小野分析情報(bào)。吉川指著沾血數(shù)據(jù)，為什么會有這次數(shù)據(jù)量驚人的電臺聯(lián)絡(luò)，奧妙可能還在這張紙上。

特別挺進(jìn)殺人隊(duì)的人冒充身份在杰森(謝君豪 飾)家安裝了竊聽器。不遠(yuǎn)處一個(gè)洋房的二樓，小野舉著望遠(yuǎn)鏡觀察杰森家的情況。秋張(柴鷗 飾)按捺不住隊(duì)弟弟的思念，私自去找呂萬才(呂良偉 飾)打探弟弟消息，卻遭到日本人盯梢，為掩人耳目，秋張回家后編造了曖昧的電話，不料卻令無意聽到的杰森和有意竊聽的吉川心中起疑。

呂萬才為讓陸涯安全潛伏上海做研究，決定盤下杰森的天蟾大舞臺作為掩護(hù)。呂萬才帶葛師爺與杰森商量，表示閻將軍希望擴(kuò)大在上海的生意，提出希望盤過“天蟾”大舞臺。杰森聽了一愣，手下打手蕭十一等人拔槍對準(zhǔn)呂萬才!差點(diǎn)引起一場火拼。

杰森回到家，被何叔的一番話引起了他對秋張與呂萬才關(guān)系的猜忌，暗中聽到的秋張隱隱不安，將這個(gè)消息透露給了呂萬才讓他想好應(yīng)對之策。

第二天，杰森忽然表示拒絕呂萬才盤下天蟾的請求，呂萬才拉出了劉曉婉，表示自己盤下天蟾是為了跟劉曉婉結(jié)婚，杰森醋意消除，又騎虎難下，不得不將天蟾盤給了呂萬才。