日本領(lǐng)事河野滿惱怒法國(guó)人背信棄義，向中野(周欽霖 飾)下令原地炸毀這批蘇聯(lián)援華軍火。 薛岳(張豐毅 飾)決定撤回對(duì)通訊處的包圍，盡管如此，他仍對(duì) 彭中華(佟瑞欣 飾)運(yùn)回軍火不抱樂觀。

日寇第11軍的中野特工隊(duì)趕到了河內(nèi)，行動(dòng)泄密，彭中華決定改變?cè)ㄟ\(yùn)輸路線，從越南直插廣西，定下了明修棧道、暗度陳倉(cāng)之計(jì)。

中野帶人去炸毀倉(cāng)庫，雙發(fā)激戰(zhàn)，彭中華安排十幾輛空車走大門去火車站迷惑敵人，中野果然上當(dāng)、炸毀了空車途徑的大橋。彭中華在回國(guó)路上向 李本忠(鄭昊 飾)解釋起南僑宮歸國(guó)服務(wù)團(tuán)，卻不知薛岳聽說日寇炸毀了那批蘇械，臉色鐵青。

彭中華順利將軍火運(yùn)到長(zhǎng)沙，薛岳要重賞彭中華，彭中華婉拒，并指出行動(dòng)泄密可能是出了內(nèi)鬼。李本忠被晉升為上校團(tuán)長(zhǎng)，在新兵中發(fā)現(xiàn)了力大無窮的傻子，為他取名李大力。

楊水鳳在醫(yī)院為戰(zhàn)士唱一些讓人想入非非的歌，被周永蓮教訓(xùn)。重傷住院的常有福向楊水鳳示愛，二人情投意合，不巧被周永蓮、朱麗珍撞見，眾怒之下周永蓮決定讓楊水鳳離開隊(duì)伍。