李海潮安排瑞年(章賀 飾)去軍需處當(dāng)軍需官，然而瑞年覺(jué)得自己投靠國(guó)軍，是為了抗日，而不是為了當(dāng)軍需官，瑞年不同意。最終在宛如的請(qǐng)求下，瑞年留了下來(lái)。李海潮之所以讓瑞年在日本特務(wù)軍需處長(zhǎng)手下為軍需官，是想讓瑞年也投靠日軍。如今，國(guó)民黨的軍隊(duì)大多都已南撤，在山東只有兩支國(guó)民黨軍隊(duì)，除了在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中保持中立的孫良化的新九軍，還有馮競(jìng)先的魯西游擊隊(duì)一直在跟日軍頑強(qiáng)抵抗。王孝維是國(guó)民黨山東魯西游擊區(qū)的少將副總司令，早年畢業(yè)于保定軍官學(xué)校，與現(xiàn)任游擊區(qū)總司令馮競(jìng)先有著袍澤之誼，王孝維現(xiàn)在管轄著魯西三萬(wàn)民軍。雖然王孝維是靠馮競(jìng)先舉薦，才當(dāng)上了副總司令，但是王孝維心胸狹窄，嫉賢妒能，他對(duì)馮競(jìng)先并不恭敬。近藤琴音(鄭清文 飾)想利用王孝維和馮競(jìng)先之間的矛盾，勸說(shuō)王孝維背棄馮競(jìng)先，為日軍所用，幫助日軍攻下魯西。近藤琴音想主動(dòng)接近王孝維的侄子王存嘉，來(lái)取得王孝維的信任。近藤琴音以被日本浪人追殺為由，成功接近王存嘉。淑娟(李曼 飾)以前見(jiàn)過(guò)剛從日本來(lái)天津的近藤琴音，因此淑娟指出近藤琴音是日本人，然而王存嘉看到近藤琴音溫柔可憐，根本不相信近藤琴音是日本人。瑞年來(lái)到了軍需處，然而軍需官只是一個(gè)閑職，每天都無(wú)所事事。瑞年看到轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的士兵天天游手好閑，無(wú)所事事，瑞年決定對(duì)他們進(jìn)行軍事訓(xùn)練，然而軍需處長(zhǎng)卻不同意，瑞年和軍需處長(zhǎng)大吵了一架。轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)李有泉(丁志勇 飾)，勸說(shuō)軍需處長(zhǎng)給瑞年一個(gè)人情，讓瑞年對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行軍事訓(xùn)練，最終軍需處長(zhǎng)同意了瑞年的要求。近藤琴音化名關(guān)靜宜，住在天津的一處宅院里。近藤琴音邀請(qǐng)王存嘉來(lái)家里做客，近藤琴音想利用自己的美色，獲得王存嘉的信任。王存嘉看著身姿窈窕、溫柔可人的近藤琴音，早已心動(dòng)。在瑞年的訓(xùn)練下，轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的士兵，不再是以前懶散的摸樣，逐漸有了當(dāng)兵的氣勢(shì)。李有泉早就有訓(xùn)練士兵的打算，但是礙于軍需處長(zhǎng)的阻攔，一直沒(méi)能實(shí)現(xiàn)。淑娟打算離開(kāi)貝勒府去找瑞年，就借口回香港看母親，離開(kāi)了貝勒府。南京失陷，瑞年從廣播里聽(tīng)到消息，悲憤不已，鼓舞轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的士兵保家衛(wèi)國(guó)。瑞年截獲了軍需處長(zhǎng)偷偷地送給日軍的肉和糧食，發(fā)現(xiàn)軍需處長(zhǎng)和日軍有勾結(jié)，瑞年沒(méi)想到軍需處長(zhǎng)是漢奸，打算殺了軍需處長(zhǎng)，然而李海潮趕了過(guò)來(lái)拉走了瑞年。李海潮勸說(shuō)瑞年，不要和日軍作對(duì)，要認(rèn)清現(xiàn)在的局勢(shì)。