日本總領(lǐng)事桑島主計(jì)給了鄂泰(周明汕 飾)貝勒兩個(gè)選擇，要么讓瑞年(章賀 飾)去日本留學(xué)，學(xué)成之后，為溥儀效力。要么就把瑞年交給日本租借的警察署發(fā)落。瑞年拿來(lái)了鞭子，寧死不肯去日本，不肯做漢奸，鄂泰貝勒并沒(méi)有打瑞年，而是請(qǐng)求瑞年去日本。瑞年為了父親，為了府中那么多人的命，最終瑞年同意去日本留學(xué)。府里上上下下都在準(zhǔn)備瑞年去日本的東西，鄂泰貝勒把自己當(dāng)年為了打鬼子，讓人專門(mén)定做的靴子，送給了瑞年，希望瑞年能完成自己打鬼子的心愿。瑞年拜別了父母和同學(xué)，去了日本。瑞年去日本之后，鄂泰貝勒和瑞年被別人認(rèn)為是親日的漢奸。在日本，瑞年并不以滿洲貝勒自居，而認(rèn)為自己是中華人民共和國(guó)公民。淑娟(李曼 飾)知道瑞年真的去了日本，很生氣，親自制作了化學(xué)制劑，要炸瑞年家的偏門(mén)，在同學(xué)的幫助下，淑娟成功地炸了瑞年家的偏門(mén)。鄂泰貝勒來(lái)到滿洲，原本是想見(jiàn)到溥儀，幫助溥儀完成復(fù)辟大清的宏愿，卻不曾想，溥儀已經(jīng)成為日本人統(tǒng)治中國(guó)的工具。鄂泰貝勒非常生氣溥儀賣(mài)國(guó)求榮，不肯簽訂日滿協(xié)議書(shū)，日滿協(xié)議書(shū)一旦簽訂，滿洲政權(quán)將淪喪到日本人的手里。鄂泰貝勒不肯為日本人效力，日本人決定尋找機(jī)會(huì)除掉他。鄂泰貝勒一腔熱血，卻報(bào)國(guó)無(wú)門(mén)，失望之極，鄂泰貝勒從滿洲回到了天津。鄂泰貝勒回到了天津，卻生了場(chǎng)大病，日本人想借鄂泰貝勒生病之際，除掉鄂泰貝勒。瑞年在日本陸軍士官學(xué)校，學(xué)習(xí)訓(xùn)練，很快瑞年成為了日本軍校最優(yōu)秀的學(xué)生，在實(shí)彈射擊比賽中，瑞年卻輸給了日本侯爵近藤敏夫(郭明翔 飾)。雖然日本軍醫(yī)也來(lái)給鄂泰貝勒看病，但鄂泰貝勒的病卻不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，反而越來(lái)越嚴(yán)重，瑞年的母親很是擔(dān)心，現(xiàn)在又換了英租界的醫(yī)生給貝勒爺看病。在日本軍校，和瑞年一起來(lái)的中國(guó)學(xué)生，處處受到日本貴族學(xué)生的嘲笑與排斥。滿洲伯爵李海潮，不堪忍受近藤敏夫和其他日本人的侮辱，和近藤敏夫打了起來(lái)，然而李海潮不但打不過(guò)近藤敏夫，還被其他的日本人嘲笑，就在此時(shí)，瑞年過(guò)來(lái)了，瑞年救下了李海潮。李海潮趁瑞年和近藤敏夫較量之時(shí)，想殺了近藤敏夫，被瑞年給阻止了。瑞年的同學(xué)甘子風(fēng)(劉屹宸 飾)加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，而劉瑾賢(劉冠翔 飾)卻加入了國(guó)民黨，昔日的同窗好友走上了不同的道路。鄂泰貝勒病情越來(lái)越嚴(yán)重，最終去世。鄂泰貝勒去世后，英國(guó)醫(yī)生為其做了尸查，發(fā)現(xiàn)鄂泰貝勒的尸體里含有微量砷元素，鄂泰貝勒死于慢性中毒。