李山海認為民亂爆發(fā)的原因是修筑防備倭變的城池引起百姓過度的勞役。金誠一也上書希望宣祖(金太祐 飾)能停止筑城的勞役。柳成龍(金相中 飾)極力反對，認為倭變的可能性非常大，并提出要向兩班貴族征稅。然而宣祖還是停止了百姓筑城的勞役。萬歷皇帝接見朝鮮使臣，指責朝鮮沒有及時把朝日通使之事匯報明朝，并要求朝鮮停止軍事訓練。豐臣秀吉進行侵略朝鮮的戰(zhàn)爭部署，任命小西行長統(tǒng)帥先鋒軍隊。而小西卻希望借此機會再和朝鮮進行外交接觸。宣祖收到了被明朝指責的消息，憤怒之余將事件責任推到了柳成龍頭上。柳成龍準備辭職，被李恒福(崔哲浩 飾)阻止。為籌備軍布建造戰(zhàn)船，柳成龍拜托兵判洪汝淳，卻遭到拒絕。李德馨調(diào)查發(fā)現(xiàn)了洪汝淳與金公諒貪腐的問題，靠這個把柄從金公諒那里拿到了軍餉。宣祖卻突然提出要廢除水軍。