宣祖(金太祐 飾)提出要廢除水軍，遭到了柳成龍(金相中 飾)的強(qiáng)烈反對(duì)，宣祖一怒之下將此事交予備邊司會(huì)議討論。會(huì)議上，柳成龍李德馨李元翼等南人一派與兵判洪汝淳申砬等人展開(kāi)激烈的辯論。北人首腦李山海居然贊同柳成龍的意見(jiàn)，斥責(zé)了洪汝淳，并上書(shū)宣祖反對(duì)廢除水軍。宣祖單獨(dú)召見(jiàn)洪汝淳，對(duì)李山海對(duì)抗王權(quán)一事非常不滿。在日本，加藤清正與小西行長(zhǎng)兩軍對(duì)抗訓(xùn)練，其后小西與加藤還單打獨(dú)斗比武，最終加藤贏了小西。秀吉在得知朝鮮準(zhǔn)備廢除水軍一事后非常高興，開(kāi)始加快戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)程。北政所夫人拜托前田利家，讓他勸秀吉收秀次為義子。作為未來(lái)的繼承人。秀吉明白北政所的野心，決定讓秀次擔(dān)任關(guān)白負(fù)責(zé)內(nèi)政，而秀吉?jiǎng)t自號(hào)太閣掌握兵權(quán)。在明朝，寧夏蒙古人發(fā)動(dòng)叛亂，萬(wàn)歷皇帝滿不在乎，讓石星自己去調(diào)兵平叛。而在朝鮮，申砬考察軍隊(duì)，卻發(fā)現(xiàn)士兵訓(xùn)練非常不合格，便懲罰了軍隊(duì)長(zhǎng)官。宣祖請(qǐng)李山海下棋，警告他不得對(duì)抗王權(quán)。宣祖下令水軍禁止建造龜甲船，遭到了李舜臣的反對(duì)。柳成龍因此被召進(jìn)宮，受到了宣祖的斥責(zé)。