宣祖(金太祐 飾)嘉獎(jiǎng)李舜臣勝戰(zhàn)的功勞。石田三成到達(dá)釜山，部署對(duì)平壤城的攻擊和對(duì)漢陽(yáng)的防御。宇喜多秀家派脅坂安治在龍仁迎擊全羅道的勤王軍。勤王軍將領(lǐng)李洸不聽(tīng)權(quán)栗的建議，結(jié)果在龍仁被日軍擊敗。宣祖召開(kāi)備邊司會(huì)議商討對(duì)策。柳成龍(金相中 飾)李恒福(崔哲浩 飾)認(rèn)為要請(qǐng)求明朝派援軍，遭到了尹斗壽鄭澈的強(qiáng)烈反對(duì)。柳成龍會(huì)見(jiàn)明朝使臣林世祿。林世祿認(rèn)為日本和朝鮮同謀侵略明朝。柳成龍親自帶林世祿前往前線，探查日軍實(shí)情。郭再祐率義兵再次擊敗日軍，宇喜多大怒。宣祖同意向明朝求援。李德馨會(huì)見(jiàn)玄蘇進(jìn)行和談，卻沒(méi)有談攏。宣祖決定離開(kāi)平壤繼續(xù)播遷。平壤百姓暴動(dòng)，圍攻準(zhǔn)備播遷的王室和朝廷。柳成龍出面勸退了這些百姓。宣祖派李德馨到明朝求援。尹斗壽則留下堅(jiān)守平壤。李舜臣部署下一步的海戰(zhàn)，并拜托百姓幫他收集朝鮮各地的情報(bào)。豐臣秀吉強(qiáng)令小西行長(zhǎng)繼續(xù)進(jìn)軍，而此時(shí)朝鮮軍隊(duì)偷襲了小西的軍營(yíng)。小西在追擊朝鮮軍的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了突襲平壤的捷徑。林世祿告訴柳成龍，明朝遼東副總兵祖承訓(xùn)很快便帶援軍過(guò)來(lái)。然而平壤城卻已經(jīng)被日軍攻破了。