宣祖(金太祐 飾)派人到鄭澈家抄家，并把鄭澈軟禁了起來(lái)。金貴人試探光海君和臨海君，發(fā)現(xiàn)光海君深不可測(cè)的內(nèi)心。李山海奏請(qǐng)宣祖將鄭澈處死。柳成龍(金相中 飾)得知此事后堅(jiān)決反對(duì)處死西人黨首長(zhǎng)。李山海和柳成龍因此結(jié)怨，東人黨也分裂為北人黨和南人黨。宣祖夜訪(fǎng)鄭澈，回憶往昔，最終饒了他的性命。然而西人黨官員還是從朝廷被清洗了出去。在日本，豐臣秀吉準(zhǔn)備親征朝鮮，前田利家出面阻止了秀吉。秀吉之子鶴松突然去世，秀吉悲痛欲絕，下令召集全國(guó)領(lǐng)主盡快侵略朝鮮。朝鮮準(zhǔn)備派使臣去慶賀萬(wàn)歷皇帝壽辰，大臣們?cè)跔?zhēng)論是否該把日本準(zhǔn)備侵略大陸的事情主動(dòng)告知明朝。此時(shí)傳來(lái)了慶尚道發(fā)生民亂的消息。