李如松威脅宣祖(金太祐 飾)如果不罷免柳成龍(金相中 飾)，明軍就撤軍。此時(shí)權(quán)栗上狀啟，將幸州大捷的功勞全部加到了李如松頭上。這是李恒福(崔哲浩 飾)的解圍之計(jì)。李如松只能放棄罷免柳成龍。柳成龍寫(xiě)信給李舜臣，要他追擊即將撤軍的日軍。慶尚道難民逃到李舜臣軍營(yíng)，強(qiáng)迫李舜臣收留他們。李舜臣不顧部下的反對(duì)，堅(jiān)持收留難民，并打算屯田積累糧草。在平安道肅川，沈惟敬對(duì)宣祖提出要與日軍議和，說(shuō)是為了收復(fù)漢城。尹斗壽和鄭澈反對(duì)無(wú)果。沈惟敬表示不會(huì)帶朝鮮大臣去議和。柳成龍警告沈惟敬不得真心與日軍議和。沈惟敬反而要柳成龍向明朝旗牌叩首，柳成龍拒絕。在漢陽(yáng)，加藤清正帶著臨海君歸來(lái)，遭到小西行長(zhǎng)的嘲笑。沈惟敬與小西行長(zhǎng)談判，雙方互不相讓。為了兩國(guó)和解，兩人打算用互相欺騙的手段說(shuō)服明朝皇帝和日本太閣講和。和議達(dá)成，沈惟敬回到肅川向宣祖邀功。柳成龍前來(lái)揭破沈惟敬的真面目。不料祖承訓(xùn)以對(duì)明朝旗牌不敬為由抓走了柳成龍。宋應(yīng)昌堅(jiān)持要柳成龍叩首，柳成龍不肯，李如松要對(duì)他施以杖刑。光海君及時(shí)趕到，對(duì)明朝龍旗叩首，懇求宋應(yīng)昌放過(guò)柳成龍。柳成龍無(wú)奈只能叩首。宣祖為此對(duì)光海君不滿。在日本，豐臣秀吉得知了前線日軍議和的消息，打算利用這個(gè)機(jī)會(huì)整備軍隊(duì)，并要在撤軍前攻破晉州城。日軍撤出漢陽(yáng)，明軍拒絕追擊日軍。柳成龍安排朝鮮軍隊(duì)追擊。而祖承訓(xùn)卻在此時(shí)強(qiáng)迫所有朝鮮將領(lǐng)參加慶功宴。收復(fù)漢陽(yáng)后，柳成龍望著遍地尸體痛哭不己。