通信使為了日本是否侵略朝鮮一事在朝堂上爭(zhēng)執(zhí)，也沒(méi)有得出結(jié)論。朝廷大臣則詢(xún)問(wèn)書(shū)狀官。書(shū)狀官講述了他在日本遇到南蠻人的事情。柳成龍(金相中 飾)微服南下，視察下三道百姓的情況。下三道百姓因?yàn)橘磷円鹂只?，紛紛北上逃難，并表達(dá)了對(duì)國(guó)王的不滿(mǎn)。同時(shí)僑居在釜山倭館的日本人陸續(xù)回國(guó)，但有間諜來(lái)到了朝鮮。在日本，感慨弟弟秀長(zhǎng)之死的豐臣秀吉表達(dá)了要學(xué)習(xí)成吉思汗征服大陸的野心。鶴松突發(fā)疾病，刺激了秀吉加快侵略朝鮮的步伐。他強(qiáng)迫全國(guó)領(lǐng)主在一年內(nèi)修筑侵朝基地名護(hù)屋城。而在明朝，兵部尚書(shū)石星聽(tīng)取了商人朱均旺關(guān)于朝鮮和日本聯(lián)合侵略明朝的情報(bào)。但是沉迷于酒色的萬(wàn)歷皇帝卻對(duì)此一笑置之。柳成龍對(duì)朝鮮南海岸的防御狀況感到擔(dān)憂(yōu)，對(duì)宣祖(金太祐 飾)如實(shí)匯報(bào)了倭變帶來(lái)的民心混亂狀況。李山海為安撫民心反對(duì)過(guò)分擔(dān)憂(yōu)倭變。宣祖則宣稱(chēng)只要日本膽敢侵略朝鮮，他就要征服日本。